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Nuestros experimentados abogados para testamentos en Nueva York son capaces de manejar la preparación de testamentos, fideicomisos y otros documentos relacionados. Hemos representado a fideicomisarios, albaceas, fiduciarios y beneficiarios en litigios patrimoniales, incluidas, impugnaciones de testamentos.

Deseamos satisfacer los deseos del cliente y al mismo tiempo recomendar una planificación fiscal eficiente. Con más de 30 años de experiencia en los cinco distritos de Nueva York, estamos capacitados para ayudarlo con cualquier asunto de planificación patrimonial en Nueva York.

Los mejores abogados para testamentos de Nueva York brindando un servicio Integro

En Ortiz & Ortiz entendemos que preparar documentos como testamentos puede ser estresante. Trabajamos con usted y cualquier asesor para comprender sus valores, su situación financiera y sus arreglos familiares para ayudarlo y guiarlo en la toma de decisiones acertadas en la planificación patrimonial.

Ley de herencias en Nueva York: ¿Por qué necesito un testamento?

  • En caso de fallecimiento, se utiliza un testamento para determinar cómo desea que se distribuya su propiedad;
  • Por medio de un testamento, puede designar un albacea de su patrimonio, crear los fideicomisos que desee, o hacer que la propiedad sea transferida de una manera particular;
  • Si desea controlar el nombramiento de un tutor legal para sus hijos, es necesario un testamento. 
última voluntad y testamento

Un testamento es un documento legal cuyos términos deben seguirse al pie de la letra en el momento de su aprobación. Sin un testamento establecido, podrían surgir disputas legales entre los miembros de su familia y sus allegados para determinar sus deseos finales. Si ya está involucrado o anticipando una disputa, revise nuestra sección sobre abogados de herencias en Nueva York.

¿Qué pasa si muero sin testamento en Nueva York?

En el estado de Nueva York, morir sin un testamento da como resultado que su propiedad se distribuya de acuerdo con las leyes de sucesión intestadas. En Nueva York, esto significa que se le traspasará sus familiares, comenzando por el más cercano:

  • La lista comienza con su cónyuge, quien se quedará con todo si no tiene hijos. 
  • Si tiene hijos, entonces la propiedad se dividirá entre ellos y el cónyuge, generalmente favoreciendo al cónyuge. 
  • En los casos en que no haya hijos y / o cónyuge, su propiedad se entregará a sus padres o nietos. 
  • La búsqueda continuará a través de los hermanos, tías, tíos, primos, abuelos y familiares de su cónyuge (si tiene uno). Continuará por el árbol genealógico hasta que encuentre un pariente. 
  • Si el tribunal no puede encontrar parientes vivos, el estado tomará posesión de su propiedad.

Nota: Para obtener más información sobre el tema, recomendamos leer nuestro artículo «Ley de sucesión intestada en Nueva York» y «Diferencia entre sucesión testada e intestada» donde profundizamos en el asunto. Es posible que también le preocupe dejar deudas, en ese caso, consulte nuestro blog para saber si una persona muere quién paga sus deudas.

Cómo crear un testamento en Nueva York

Los siguientes son requisitos básicos para crear un testamento válido en Nueva York:

  • Solo un residente que tenga 18 años o más puede hacer un testamento que sea válido en Nueva York. 
  • Debe estar médicamente determinado a estar en su sano juicio y memoria, y estar escribiendo el testamento por propia elección (nunca bajo coacción por parte de otra persona). Puede leer más sobre esto en nuestro artículo dedicado a la influencia indebida en testamentos.  
  • Dado que solo puede tener un testamento a la vez, es necesario incluir una cláusula que lo declare como su “último testamento” que también invalide los testamentos anteriores. Esto es para evitar confusiones si decide cambiar los términos de su testamento en el futuro. 
  • Se debe firmar un testamento a la vista de dos testigos, que también deben tener 18 años o más.
  • En general, su testamento debe hacerse en papel (en papel físico). En otras palabras, no puede ser en video, audio o cualquier otro archivo digital.

Nota: Sin embargo, la ley de Nueva York permite testamentos no ocupacionales (orales) y holográficos en circunstancias muy limitadas. Puede leer los diferentes tipos de testamentos a continuación para obtener más información.

testamento

Si desea que su testamento sea «comprobable por sí mismo», también deben ser firmados en presencia de un abogado:

  1. Usted firmará el testamento;
  2. Luego, los testigos agregarán sus propias firmas indicando que estaban presentes cuando usted firmó. 
  3. Finalmente, el abogado certificará el testamento ante notario. Aunque esto no es requerido por la ley de Nueva York, ha sido recomendado por la Asociación de Abogados de Estados Unidos

Un testamento que cumpla con estos requisitos se considerará “autoevaluable” cuando llegue a un tribunal de sucesiones y probablemente no requiera otra prueba para ser considerado válido.

¿Qué tipo de testamentos existen en Nueva York?

Testamento simple: Este es el testamento en el que uno piensa cuando escucha el término “Última voluntad y testamento”. Un testamento simple es apropiado para distribuir un patrimonio modesto que incluye activos sencillos. También se utiliza para evitar la administración intestada del patrimonio.

Testamento derramado: Un testamento derramado (Pour-over will en inglés) es un término utilizado para describir un tipo específico de última voluntad y testamento que se utiliza para «verter» los activos de su patrimonio en un fideicomiso en el momento de su muerte. En ausencia de un testamento, el resto de su fideicomiso se distribuirá utilizando las leyes de sucesión intestadas del estado de Nueva York. En caso de que decida utilizar un acuerdo de fideicomiso para distribuir la mayoría de los activos de su patrimonio en lugar de una última voluntad y testamento, también deberá ejecutar un testamento.

Testamento holográfico (escrito a mano): Si bien la mayoría de los estados no consideran que los testamentos holográficos sean válidos, en Nueva York este tipo de testamentos son válidos y legales, pero solo en circunstancias muy limitadas. Se requiere que el creador de un testamento holográfico tenga capacidad testamentaria al igual que con los testamentos formales según la ley del estado de Nueva York. Estos deben ser realizados por uno de los siguientes:

  1. Un miembro de las Fuerzas Armadas de los EE. UU. Mientras esté en servicio naval o militar durante una guerra, declarada o no declarada, u otro conflicto armado que involucre a las fuerzas armadas. 
  2. Un marinero en el mar.
  3. Una persona que acompaña o sirve a una fuerza armada involucrada actualmente en el servicio militar o naval durante dicha guerra u otro conflicto armado.

Testamento oral o no ocupativo: La ley de Nueva York también reconoce los testamentos orales (o «no ocupativos»), pero al igual que los testamentos holográficos, solo si los hacen miembros de las fuerzas armadas mientras están en el servicio militar o naval durante una guerra u otro conflicto armado.

El proceso de sucesión

Cuando alguien disputa la autenticidad del testamento y lo considera inválido, se puede recurrir a un abogado de sucesiones.

Los casos de sucesión se resuelven en la corte, por lo tanto, necesitará de abogados para testamentos que protejan sus intereses incluso en la sucesión. 

  • En aquellos casos en los que el testamento o documento de sucesión no esté escrito de manera clara y los beneficiarios necesiten que el tribunal los interprete, se llamaría a un abogado de sucesiones testamentarias para presentar el caso; 
  • En los casos en que alguien impugne el testamento que pueda dar lugar a un litigio, el abogado de sucesiones representaría los mejores intereses y deseos del difunto.

Nota: Para obtener más información sobre el proceso de sucesiones, puede consultar nuestra sección de sucesión testamentaria. Nuestro artículo «Pasos para impugnar un testamento» puede mostrarle los pasos necesarios en Nueva York para la impugnación de un testamento.

Pasos a seguir para crear un testamento válido en Nueva York

Es importante que cuente con abogados para testamentos de renombre en estos asuntos, como nuestra abogada Norma E. Ortiz quien tiene más de 30 años de experiencia en la redacción de testamentos. 

pasos para crear un testamento válido en nueva york

Tome la siguiente información como un proceso general. Para darle instrucciones precisas sobre su caso, es fundamental que se ponga en contacto con nosotros y nos haga saber su situación.

# 1 Decisión sobre la propiedad que desea incluir en su testamento

  • Lo primero que debe hacer será enumerar sus activos más importantes;
  • Luego, decida qué elementos dejar fuera de su testamento mediante otros métodos.

Nota: Si está casado, cada cónyuge deja un testamento por separado. Puede dejar solo su parte de los activos que posee conjuntamente con su cónyuge. Consulte nuestro artículo “Derecho de elección conyugal en Nueva York” para obtener más información sobre el tema.

# 2 Decisión sobre quién hereda su propiedad

Esta es una decisión que será fácil para la mayoría de las personas. Sin embargo, tenga cuidado si está considerando dejar a sus hijos o cónyuge fuera del testamento. Recuerde también nombrar beneficiarios contingentes, es decir, secundarios.

# 3 Nombre a un albacea para que maneje su patrimonio

En su testamento puede nombrar un albacea. Ellos se encargarán de llevar a cabo los términos de su testamento. Asimismo, supervisarán el proceso de sucesión, el pago de sus deudas e impuestos y la distribución de sus activos.

El albacea no necesita formación, ya que también puede contratar a un abogado para que le ayude. Lo importante aquí es que el albacea designado sea una persona de su máxima confianza y dispuesta a servir. 

Nota: Puede leer más sobre el papel del albacea en nuestro artículo dedicado al albacea de sucesión y averiguar si el albacea tiene que mostrar contabilidad a los beneficiarios. También puede aprender la diferencia entre un albacea y un fideicomisario y un albacea frente a un administrador de la herencia. También podría estar interesado en leer sobre cómo nombrar un albacea mediante el escrito de designación de albacea.

# 4 Elija un tutor y alguien para administrar la propiedad de los niños

Debe nombrar un tutor para sus hijos menores en el caso poco probable de que usted o el otro padre no puedan criarlos. 

En caso de que deje la propiedad a jóvenes adultos o niños, también debe nombrar a un adulto para que administre lo que hereden. Haga de esta persona el tutor de la propiedad, el custodio según la ley UTMA o un fideicomisario para otorgar autoridad sobre la herencia del niño.

# 5 Cree su testamento 

Si bien puede hacer un testamento usted mismo, esto no es recomendable. Si tiene una deuda complicada, conflictos familiares graves o participaciones comerciales importantes, le recomendamos encarecidamente que contrate a un abogado.

La mayoría de las personas optarán por contratar a un abogado para testamentos en Nueva York de todos modos para hacer su plan patrimonial y esta es la mejor opción para obtener asesoramiento legal personalizado.

# 6 Firme su testamento en Nueva York

Para finalizar su testamento en Nueva York, debe hacer lo siguiente:

  • Firmar o reconocer su testamento frente a 2 testigos (los testamentos holográficos no requieren de testigos, tan solo deben estar completamente escritos de su puño y letra);
  • Sus testigos deben firmar el testamento e incluir su dirección frente a usted, además;
  • Debe declarar ante sus testigos que el documento que está firmando o reconociendo es su testamento.

Nota: La ley de Nueva York le dará 30 días para que sus testigos lo observen firmar o reconocer su testamento. Idealmente, en el mejor escenario posible, usted hará que sus testigos firmen al mismo tiempo que usted. 

# 7 Asegúrese de guardar su testamento en lugar seguro

Esto es algo que a menudo se pasa por alto, pero su testamento no será de mucha utilidad para sus seres queridos si no pueden encontrarlo después de su muerte. 

  • Asegúrese de guardarlo en un lugar seguro y etiquetado claramente;
  • Comparta la ubicación con su albacea;
  • No lo guarde en una caja de seguridad, colóquelo dentro de un cajón de escritorio o armario. En otras palabras, en un lugar que tenga sentido para que su familia lo busque.

¿Puedo cambiar o revocar mi testamento en Nueva York?

Sí, en Nueva York puede cambiar o revocar su testamento en cualquier momento. Para realizar cambios en su testamento es mejor revocarlo y realizar uno nuevo. En caso de que tenga que hacer cambios muy simples, puede usar un codicilo que agregue una enmienda a su testamento existente. 

Para revocar su testamento en NY, puede hacer uso de una de las siguientes opciones:

  • Simplemente cree un nuevo testamento o;
  • Cree un nuevo testamento que diga que está revocando su testamento siguiendo las mismas formalidades que se usaron para hacer el testamento original;
  • Puede destruir, cortar, quemar, rasgar, anular, aniquilar o mutilar el testamento.
  • También puede ordenar a otra persona que haga todo lo mencionado anteriormente frente a usted y otros 2 testigos.

¿Necesita un abogado para hacer un testamento válido en Nueva York?

El estado de Nueva York no requiere que contrate a un abogado al crear y presentar su testamento. Sin embargo, contar con la asistencia de abogados para testamentos durante el proceso es la mejor opción y la más segura:

  • Con la supervisión y aportación de nuestros abogados para testamentos de Nueva York, tendrá una protección contra cualquier complicación que pueda surgir después de su fallecimiento. 
  • Un experimentado abogado de protección de activos podrá examinar sus activos y asegurarse de que todo se aborde en su testamento, sin pasar por alto ningún detalle en el proceso. 
  • Consultar con abogados para testamentos es especialmente buena idea si tiene activos considerables y tiene instrucciones complicadas sobre cómo desea distribuirlos. 
  • Un abogado con experiencia en este tipo de casos es la mejor manera de asegurarse de que sus deseos serán respetados y sus seres queridos recibirán exactamente lo que usted desea dejarles. 

La abogada para testamentos de Ortiz & Ortiz en Nueva York, cuenta con más de 3 décadas de experiencia y el conocimiento necesario para ayudarlo a redactar su última voluntad y testamento. Asimismo, poder garantizar que se cumpla al pie de la letra. Llámenos hoy mismo para recibir atención personalizada y hacernos partícipes de su situación.