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En el siguiente artículo vamos a echar un vistazo detallado a las cartas testamentarias en New York. Es posible que esté intentando acceder a la cuenta bancaria de un difunto o vendiendo bienes raíces a nombre de la persona fallecida. Tal vez haya recibido un aviso de La Oficina del Contralor del Estado de Nueva York para Fondos No Reclamados sobre el derecho a recibir dinero de un familiar fallecido. En estas y otras situaciones, escuchará que necesita cartas testamentarias.

En Ortiz & Ortiz contamos con expertos abogados de planificación patrimonial que sabrán cómo asesorar de la mejor manera en su caso concreto. Nuestro equipo ha estado sirviendo a los 5 distritos de la ciudad de Nueva York durante más de 30 años en inglés y español. No dudes en contactarnos y contarnos su caso. 

¿Qué son las cartas testamentarias en Nueva York?

Las cartas testamentarias de Nueva York son un documento que permite a una persona actuar en nombre de la herencia de una persona que falleció con un testamento. 

Las cartas testamentarias incluirán el nombre del difunto, el nombre del tribunal, la fecha de fallecimiento, el número de expediente, el nombre del albacea, la fecha de emisión y cualquier limitación.

cómo obtener cartas testamentarias en nueva york

Es un documento emitido por el Tribunal Testamentario pero antes de que el tribunal otorgue una carta testamentaria se verificará dos cosas:

  • La validez del testamento.
  • Que usted sea nombrado albacea: No puede actuar como albacea hasta que el tribunal emita cartas testamentarias. Solo entonces puede cobrar los bienes del patrimonio, pagar los gastos y las deudas y distribuir el resto a los beneficiarios del patrimonio.

Nota: Este documento es una orden judicial y no una carta. Hace cientos de años, el término «Carta» se refería a una Orden.

Un abogado no puede escribir cartas testamentarias en su nombre pero puede ayudarlo a obtenerlas de los tribunales. Si necesita un abogado para obtener sus Cartas Testamentarias en Nueva York, no dude en ponerse en contacto con Ortiz & Ortiz. Hemos estado ayudando con todo tipo de casos relacionados con herencias en Nueva York, testamentos y asuntos de planificación patrimonial durante más de 30 años.

Nota: Es posible que le interese consultar la ley para intestados de Nueva York para saber qué hacer en caso de fallecimientos sin testamento. Para obtener más ayuda, comuníquese con nuestros abogados para testamentos.

Cómo obtener cartas testamentarias en New York en 2021

Nuestro abogado de patrimonio en Nueva York lo ayudará a obtener todos los documentos requeridos y armarlos. Estos, entre otros, incluyen la petición de sucesión, testamento original y certificado de defunción, citaciones de exención, árbol genealógico, diligencia debida y la declaración jurada de heredero. El abogado también puede comparecer ante el tribunal en su nombre.

La siguiente lista de verificación incluye elementos imprescindibles para obtener Cartas Testamentarias en New York:

  1. Inicialmente necesitará 2 cosas:
    1. Un certificado de defunción original: Se recomienda que solicite al menos 10 o más originales a la funeraria. Será mucho más fácil que obtenerlos del Departamento de Salud en caso de que necesite más en el futuro.
    2. El testamento original: Debe presentarlo ante el tribunal y recordar que el tribunal no aceptará una copia. Además, recuerde no quitar las grapas del original cuando esté escaneando una copia usted mismo. 
  2. Luego, debe recopilar la información de contacto del pariente vivo más cercano por sangre e información del árbol genealógico.
  3. En Nueva York, el proceso de sucesión requiere que se notifique a todos los familiares más cercanos, incluso si el testamento los excluye.
  4. Debemos recopilar los formularios de la corte de exención firmados de todos los familiares más cercanos. Si alguien no responde o se niega a firmar, tendrá que fijar una fecha para la audiencia judicial.
  5. Finalmente, debe pagar una tarifa de presentación que oscila entre $ 215 y $ 1,250, según el tamaño del patrimonio.

En el caso de que el difunto falleciera en un estado diferente, eso no lo excluye de la necesidad de obtener Cartas Testamentarias en New York. Incluso si tiene Cartas testamentarias de ese estado, deberá verificar las Cartas testamentarias de otro estado a través de un procedimiento sucesorio auxiliar de Nueva York.

En general, el albacea designado será la persona que prepare este paquete, pero en caso de que otra persona solicite cartas testamentarias, se debe notificar al albacea designado.

por qué necesito cartas testamentarias en nueva york

Nota: Una persona solo podrá convertirse en albacea de un patrimonio si es nominada por el testamento de la persona que falleció y califica de otra manera, es decir, si tiene más de 18 años y no es un delincuente condenado. Puede obtener más información sobre el papel de un albacea en nuestro artículo “Albacea de sucesión”. También podría estar interesado en leer sobre las diferencias entre un albacea y un administrador y la diferencia entre un albacea y un fideicomisario

¿Cuánto tiempo llevará obtener las Cartas Testamentarias?

Esto realmente depende de dos elementos clave:

  • Que la presentación enviada está completa;
  • El trabajo pendiente o atrasado en la corte. 

Por lo general, se necesitan algunos meses para obtener las cartas testamentarias. Sin embargo, si la sucesión es impugnada y alguien está impugnando el testamento, puede llevar años o incluso llegar al punto en que se niegan las Cartas Testamentarias.

  • Las demoras son más largas en los meses de verano, ya que los jueces están de vacaciones o a punto de irse de vacaciones. 
  • Además, algunos condados pueden procesar las solicitudes más rápido que otros. 

En Nueva York, recibir las cartas es solo uno de los pasos del proceso de sucesión, pero es el más importante.

Importante: No envíe trabajos por partes. Al entregarlo en persona generalmente será verificado por el secretario de inmediato y, si no faltan elementos, irá directamente a la sala del juez para su firma. Si el archivo está marcado como incompleto, puede perderse o incluso olvidarse.

A menos que esté solicitando un patrimonio pequeño (generalmente por debajo de $ 30,000), esto no se procesará en un día, por lo que tendrá que esperar al menos 60 días después de enviar toda la documentación al tribunal de sucesiones.

Nota: Si falta un documento en la presentación inicial, esto puede retrasar todo el proceso para obtener cartas testamentarias durante meses.

escrito de designación de albacea

En caso de que la persona fallecida no dejara testamento, el documento (con facultades similares) se denomina escrito de designación de albacea y el Certificado se denominará Certificado de Designación de Administrador. Puede encontrar un artículo en nuestro sitio que explica el escrito de designación de albacea en Nueva York en detalle.

¿Cuándo necesito cartas testamentarias?

La verdad es que las necesitará en casi todos los asuntos relacionados con los activos de una persona fallecida. En concreto, las necesitará en las siguientes situaciones:

  • En la transmisión de bienes inmuebles mediante escritura a herederos.
  • En la venta de bienes raíces a un comprador.
  • Al vender la cooperativa o transferir acciones de una cooperativa a herederos.
  • Liquidación de pólizas de seguro de vida y cuentas bancarias.
  • En la recuperación de activos de fondos no reclamados.
  • Al iniciar una demanda por lesiones personales o una acción de muerte por negligencia en nombre del difunto.
  • En investigaciones financieras o registros médicos.
  • Al presentar una declaración de impuestos por el difunto.

¿Qué puedo hacer una vez que obtenga las cartas testamentarias?

Una vez que una persona es designada como administradora de un patrimonio por Cartas Testamentarias emitidas por el Tribunal Testamentario, puede:

  • Solicitar información a los bancos y otras instituciones que tienen el control de los activos del difunto. 
  • Obtener un número de identificación fiscal para un patrimonio del gobierno federal.
  • En nombre del patrimonio, puede transferir activos a nombre del difunto. 
  • Cobrar reclamos y pagar deudas del difunto. 
  • Poner en orden los activos del patrimonio.
  • Después de obtener la exención adecuada o proporcionar la contabilidad, puede distribuir los activos del patrimonio a los beneficiarios del mismo.
  • Abrir una cuenta bancaria de herencia.

Nota: ¿Debe un albacea mostrar la contabilidad a los beneficiarios? Aprenda todo lo que debe saber al respecto.

protección de activos

Un abogado experimentado en protección de activos de Nueva York estudiará su caso en profundidad y le brindará las mejores opciones disponibles para su caso.

El uso de cartas testamentarias preliminares en el tribunal testamentario

Hemos visto anteriormente que si no ha sido designado albacea de la última voluntad de una persona fallecida, no tiene la autoridad para vender o distribuir sus activos hasta que lo designe el tribunal sustituto.

Cuando el proceso de sucesión demore más, se podrán utilizar las letras preliminares del testamento. A través de estos, un albacea designado puede manejar rápida y eficientemente los asuntos del difunto en caso de sufrir un proceso largo.

¿Qué son las cartas preliminares?

Con este documento, el albacea designado obtiene los derechos que tiene un albacea de pleno derecho, excepto el derecho a distribuir los activos a los beneficiarios. Por lo tanto, un albacea preliminar tiene autoridad para:

  • Cobrar todos los activos.
  • Pagar el patrimonio, los impuestos sobre la renta y las deudas del patrimonio.
  • Vender bienes inmuebles no regalados en particular a un beneficiario.

El tribunal conservará el derecho de ampliar o restringir los derechos de un albacea preliminar siguiendo su propio juicio.

Las Cartas Preliminares Testamentarias se utilizan cuando el difunto falleció con testamento, mientras que las Cartas de Administración Temporales serán el documento utilizado para cuando el difunto fallezca sin testamento.

¿Qué situaciones pueden justificar cartas preliminares?

cartas preliminares en el proceso de sucesión

En general, se necesitan cartas preliminares cuando los activos patrimoniales deben administrarse rápidamente y puede anticipar un retraso. Algunas situaciones que involucran cartas preliminares son:

  • Tener dificultades para ubicar testigos del testamento para que puedan producir una declaración jurada o testimonio sobre la ejecución del testamento.
  • Un retraso al intentar localizar a los herederos del difunto.
  • Un evento que requiere una acción inminente, como una venta pendiente de ejecución hipotecaria o cualquier otra situación que requiera una acción rápida del albacea.
  • Un testamento impugnado por un miembro de la familia descontento puede retrasar la sucesión durante meses o incluso años.

Nota: Aprenda todo lo que debe saber sobre los pasos para impugnar un testamento con éxito. 

El proceso para obtener Cartas Preliminares

  • Si bien puede solicitar cartas preliminares en cualquier momento antes de la emisión de Cartas testamentarias permanentes, como regla general, el albacea designado hará esta solicitud cuando presente la petición de sucesión.
  • El tribunal tiene la facultad de denegar cartas preliminares al peticionario si lo considera apropiado.
  • Cada tribunal sustituto puede tener sus propios requisitos para el formulario. Entonces, aunque existe un formulario oficial para cartas preliminares, siempre es mejor verificarlo con el tribunal.
  • Además, algunos tribunales exigen que se publique una fianza y otros no.
  • Las cartas preliminares se revocarán tan pronto como se publiquen las cartas testamentarias permanentes completas.

Las cartas temporales o cartas preliminares suelen tener una validez de 6 meses en el momento, por lo que el fiduciario deberá actuar rápidamente y renovarlas si es necesario. En ciertos condados, las cartas son válidas indefinidamente, por lo que debe hablar con nuestros abogados para que le puedan asesorar sobre las reglas del condado.

Póngase en contacto si duda si solicitar cartas testamentarias en New York o duda entre las preliminares o permanentes. Como ocurre con todos los asuntos legales importantes, el asesoramiento de un experto será clave para lograr sus objetivos.

Obtenga ayuda legal en asuntos de sucesiones en el área de Nueva York

Si un ser querido falleció sin un testamento o si necesita asistencia legal en un proceso de sucesiones, debe comunicarse con nuestro abogado con experiencia en sucesiones testamentarias de Nueva York lo antes posible. Puede llamar o enviar un correo electrónico a nuestra oficina directamente para programar su consulta gratuita. Llevamos más de 30 años sirviendo con orgullo a clientes en todo el Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island.

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