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Leer el testamento de un ser querido es un momento difícil. Darse cuenta que hubo una influencia indebida puede ser aún más doloroso. ¿Qué hacer si es que se está en esta situación? En este artículo le contamos todos los detalles de qué es la influencia indebida, cómo reconocerla y qué hacer si está enfrentándose a ella.

En Ortiz & Ortiz contamos con abogados expertos en testamentos que llevan más de 30 años asesorando y sirviendo a la comunidad. Atendemos en inglés y español en nuestras oficinas ubicadas en Queens y Manhattan. Sin embargo, podemos atenderle vía online si es que usted se encuentra en otro distrito de Nueva York. ¡Contáctenos y háganos saber su caso hoy mismo!

Elementos de la influencia indebida en testamentos de Nueva York en 2021

Si al morir un ser querido usted lee un testamento que no parece estar escrito por el difunto, puede que esté enfrentando una influencia indebida en dicho documento. Lamentablemente esa persona que se vio influenciada ya no puede defenderse ni contar su verdad, por lo que habrá que señalarlo en una corte y solicitar la invalidez del documento. ¿Cómo hacer esto y cuál es el procedimiento? A continuación, veremos cada uno de los pasos a seguir. 

¿Qué es un testamento?

Todos sabemos a grandes rasgos qué es un testamento o también llamado última voluntad. Es un documento en el que una persona o testador señala cómo quiere que se gestione y distribuya su patrimonio después de su muerte. Quién será el encargado de administrar,  distribuir y cumplir con la última voluntad del difunto es el albacea de sucesión, que será nombrado en el mismo testamento.

Muchas veces sucede que hay un testamento legalmente válido, pero que los familiares no crean que fue ejecutado por el difunto. En este caso se dice que puede haber una influencia indebida, error o fraude. 

Nota: Revise cuál es la diferencia entre el albacea de sucesión y el administrador de la herencia, así como también lea la diferencia entre albacea y fideicomisario. Todas estas figuras deben cumplir con el deber fiduciario. Además, si está pensando en dejar un testamento y nombrar un albacea, infórmese sobre el escrito de designación de albacea y si el albacea debe mostrar contabilidad a los beneficiarios del testamento.

¿Qué es la influencia indebida?

La influencia indebida es uno de los motivos más comunes para alegar que un testamento debe quedar inválido. Tal como su nombre lo indica, se refiere a que hubo una influencia indebida al momento de que el testador escribió su testamento. 

Si bien el testador tiene derecho a dejar bienes a cualquier persona o entidad que elija, puede existir evidencia de que el testamento o fideicomiso dejado atrás no refleja la verdadera intención del difunto. Cuando esto sucede un juez de sucesiones puede negarse a ejecutar el testamento. 

influencia indebida en testamentos de nueva york

Tenga en cuenta que la influencia indebida no es un beneficiario que está celoso o envidioso porque no le llegaron todos los bienes que esperaba o argumentando que merece más o que necesita más. La influencia indebida se da cuando una persona destruye restringe el libre albedrío del testador. 

Paso a paso la influencia indebida:

  • Se alega, en general, que el difunto fue aislado por un cuidador durante un período anterior a la muerte.
  • Dada esa situación, los seres queridos del difunto cuestionan la relación entre el difunto y el cuidador. 
  • En concreto, cuestionan la influencia que ese cuidador tuvo en el difunto durante el tiempo en que se redactó y ejecutó el testamento en cuestión.
  • Cuando se habla de cuidador puede ser remunerado, siendo así un extraño relativo o bien podría ser un miembro de la familia. 
  • El modus operandi de quien ejerce la influencia sobre la persona fallecida o testador es que separa lenta y metódicamente al individuo de su núcleo familiar. 
  • Comienza a filtrar las llamadas telefónicas, evade las visitas en persona.
  • Una vez que fallece la persona, la familia se da cuenta que se hicieron cambios drásticos en el testamento solo unas semanas antes de la muerte. 
  • Y evidentemente estos cambios drásticos dan como resultado que una parte importante o la totalidad de su patrimonio se la deja a ese cuidador.
  • Más bien, el nuevo testamento modificado antes de su muerte se opone diametralmente a lo que señalaba en su primer testamento. 
  • Esta situación genera alerta en los familiares quienes se percatan de que hubo una influencia indebida en el testamento del difunto.  

Nota: Otras formas de planificación patrimonial que podrá encontrar son el fideicomiso en vida revocable e irrevocable, así como también el poder notarial

¿Quién ejerce la influencia indebida sobre el testador?

La influencia indebida se da cuando una persona obliga o coacciona al testador a hacer cambios en su testamento resultado de una presión indebida sobre él. Hay varias personas que pueden ejercer una presión indebida. La verdad no hay una receta de quién es esa persona, pero comúnmente es: 

  • Un familiar que quiere quedarse con todo el patrimonio del difunto. 
  • Un amigo.
  • Un asesor de confianza, puede ser alguien que ayudaba al testador a manejar sus asuntos contables y financieros y, por tanto, tiene acceso y conocimiento de los bienes que tiene el testador.
  • Un trabajador de salud. Muchas veces cuando las personas llegan a cierta edad contratan o tienen un cuidador o alguien que se hace cargo de la salud. En algunas ocasiones esta persona podría tomar ventaja de su posición y preguntar o enterarse del patrimonio del difunto.

Elementos de la influencia indebida en Nueva York

Cuando se lee el testamento y los presentes quedan extrañados por lo que dice, es muy común que predomine una sensación de rabia e injusticia. Puede ser un familiar, un amigo o alguna persona cercana al difunto quien se de cuenta que hubo cambios drásticos en el testamento semanas antes de la muerte del difunto. En estos casos, es recomendable mantener la calma y asesorarse por abogados expertos en testamentos que puedan ayudarle a probar que hay una influencia indebida. 

Para señalar que hay influencia indebida y luego probarla se deben tener en cuenta algunos elementos. Estos son el motivo, la oportunidad y el ejercicio real de esa influencia indebida. A continuación, veremos cada uno de ellos. 

Motivo

Según la ley de Nueva York, para comprobar que hay una influencia indebida debe probarse que hay un motivo. Es decir, que quien ejerció la presión sobre el testador tenía una razón. Generalmente el motivo es un beneficio económico y esto se ve reflejado en el testamento final. 

El motivo se puede determinar analizando el tamaño del patrimonio del testador y analizando lo que la persona acusada de influencia indebida está heredando.

Oportunidad

Para que ocurra una influencia indebida no solo debe haber un motivo, sino también una oportunidad. La oportunidad se refiere a que el influyente debe tener acceso al testador, a estar cerca de él y, por tanto, a la información de su patrimonio y a los bienes que posee. 

La oportunidad puede darse porque el testador también estaba susceptible a una influencia indebida. La oportunidad puede darse por: 

  • Un estado mental debilitado del testador.
  • Vejez. 
  • Enfermedades.
  • Aislamiento o depresión.
  • Una relación confidencial con el testador donde este último depositó su plena confianza en el influyente indebido.  

Ejercicio real de la influencia indebida

Este es el tercer punto que hay que probar para que se demuestre que hay influencia indebida y así invalidar el testamento. Incluso, probar el ejercicio real de la influencia indebida puede ser determinante, ya que no es suficiente con demostrar que hay un motivo y una oportunidad. 

Lo que da cuenta de que hay un ejercicio real en la influencia indebida es que el influyente tiene una participación en la preparación y ejecución del testamento. Esto es en las sugerencias de cambios en el testamento y luego manteniendo los originales del testamento después de la ejecución por parte del testador. 

¿Cuándo se señala que hay influencia indebida en un testamento?

La muerte de una persona puede generar gran conmoción entre familiares y amigos. Sin embargo, inmediatamente comienzan los trámites y lo que se denomina el proceso de sucesión. Esta puede ser testada o intestada. Revise nuestro artículo sobre las leyes de sucesión intestada en Nueva York. Tenga en cuenta que el procedimiento de sucesión puede variar de un estado a otro.

Pasos de la sucesión en Nueva York:

  • Presentar el testamento del fallecido ante el tribunal de sucesiones para que sea aprobado. En este apartado se deberá probar la autenticidad de la última voluntad del difunto. Una vez que se autentifica, se tomará en cuenta todas las instrucciones allí señaladas para avanzar en la distribución de bienes y propiedades.
  • Notificar a los beneficiarios y acreedores.
  • Pagar las deudas e impuestos que correspondan.
  • Será el representante personal que nombró el testador quién administrará los bienes y los distribuirá entre los beneficiarios de acuerdo a las instrucciones del testamento.

Cuando el testamento se somete a sucesión y se llevan a cabo los pasos anteriormente descritos, cualquiera de las “partes interesadas” tiene derecho a impugnar la validez del testamento. 

Si es que la impugnación del testamento tiene éxito y el testamento presentado para la legalización es declarado inválido, serán las leyes de sucesión intestada de Nueva York las que se utilizarán para distribuir los bienes del difunto.

Además de la influencia indebida, otras formas en que se podría invalidar un testamento son:

  • Ejecución indebida
  • Revocación
  • Incapacitación 
  • Fraude
pasos para impugnar un testamento

Si le gustaría profundizar en cómo impugnar un testamento en Nueva York, lea nuestro artículo completo sobre Pasos para impugnar un testamento.

¿Cómo demuestro que hay influencia indebida en el testamento de un ser querido o familiar? 

Si usted se está viendo enfrentado al testamento de un ser querido o familiar y cree que hay influencia indebida, tiene derecho a impugnar ese testamento. En otras palabras, hacer que ese testamento quede inválido. ¿Cómo demostrarlo?

  • En primer lugar, debe tener en cuenta que es poco común que la influencia indebida se pruebe con evidencia directa. 
  • En general, la influencia indebida responde a casos circunstanciales. Se prueba, la mayoría de las veces, gracias a testimonios de amigos y familiares, el abogado redactor del testamento, registros médicos y expertos. 
  • En conclusión, se debe armar el panorama completo y revivir toda la situación a través de testimonios para probar que hay influencia indebida. 

Para llevar a cabo este proceso de demostración de influencia indebida es importante que se asesore por un abogado testamentario experimentado que pueda revisar los hechos y circunstancias que rodean a la ejecución del testamento. Solo así, ese abogado podrá brindarle una opinión certera sobre sus posibilidades de éxito. 

En la jurisprudencia del estado de Nueva York, un concursante tiene que demostrar que hubo influencia indebida en el momento en que se ejecutó el testamento. Para ello, deberá demostrar estos tres puntos: 

  • Existencia y ejercicio de la influencia indebida en el testador. 
  • Que hubo una operación efectiva de influencia indebida como para que el testador cambiara de opinión al momento de la ejecución del testamento. Es decir, que hubo una influencia ejercida como una coacción moral que de alguna manera restringía la acción independiente y destruía el libre albedrío. 
  • Ejecución de un testamento que, de no haber sido porque hubo influencia indebida, no habría ocurrido. 

Algunos signos de influencia indebida que el tribunal de Nueva York podría considerar como prueba: 

elementos de la influencia indebida
  • Presencia del presunto manipulador o influyente en la ejecución del testamento.
  • Presencia del presunto manipulador o influyente en aquellas ocasiones en que el testador manifestó su deseo de hacer un testamento.
  • El presunto manipulador o influyente es quien recomendó al abogado que terminó escribiendo el testamento. También se considerará si dicho abogado tenía una relación previa con el presunto influyente.
  • Que el manipulador o influyente conociera el contenido del testamento antes de su Ejecución.
  • El hecho que el manipulador o influyente diera instrucciones sobre la preparación y escritura del testamento al abogado que lo redactó. 
  • Que el presunto manipulador o influyente tenga testigos asegurados. Un signo todavía más potente es si es que el testador ni sus familiares no conocían a dichos testigos.
  • Si la persona que se cree que manipuló e influenció indebidamente al testador custodia el testamento posterior a la ejecución también podría ser sospechoso. .
  • El influenciador no se lleva bien con la familia del testador. Los critica constantemente. En esa línea, puede ser importante para el caso que el tribunal se diera cuenta que el presunto manipulador había aislado al testador de su familia.
  • Deterioro de la salud física o mental del testador.
  • Testador vulnerable que depende del presunto manipulador o influyente.
  • La razonabilidad del testamento. Esto quiere decir que si el legado tiene poco sentido objetivamente, entonces es más probable que el tribunal sustituto encuentre influencia indebida o algún otro tipo de irregularidad. Aunque vale mencionar que los testamentos sí se pueden cambiar en el transcurso de los años. Sin embargo, la relación del testador con los beneficiarios no puede distar mucho entre un testamento y otro.
  • El testador actuó en secreto. Cuando nadie está al tanto de los cambios en el testamento es sospechoso. Ni el abogado ni el albacea ni los beneficiarios saben de los cambios.  

¿Quién puede reclamar influencia indebida en un testamento? 

No cualquiera tiene derecho a impugnar un testamento señalando que hubo influencia indebida en su ejecución. Según las leyes del estado de Nueva York, solo tienen derecho legal a objetar un testamento aquellos que tengan alguna legitimación respecto del documento. Es decir, aquellas personas que podrían ganar o perder financieramente en función del resultado de la invalidez del testamento o última voluntad. 

Quienes pueden reclamar influencia indebida en un testamento son:

  • Aquellos beneficiarios nombrados en el testamento actual, es decir, el mismo que se está señalando que fue redactado bajo influencia indebida. 
  • Beneficiarios del testamento anterior que pueden haber quedado fuera del testamento con influencia indebida o no.
  • Herederos intestados.

Consecuencias de un testamento que sufrió influencia indebida

La primera consecuencia de un testamento que tuvo influencia indebida es que todo el proceso de sucesión será mucho más lento de lo esperado. Desde que alguien considera que ese testamento sufrió influencia indebida hasta que es declarado inválido pueden pasar varios meses. 

En caso que el documento sea declarado inválido por el tribunal de sucesión, entonces se buscará el testamento anterior. Si es que no hay un documento anterior al que fue declarado inválido, se seguirán las reglas de sucesión intestada de Nueva York. Esto quiere decir que los parientes o familiares directos del difunto son quienes tendrán derecho a su patrimonio. Para ello existe un orden de prioridad. El primero en la lista es el cónyuge sobreviviente y los hijos, después los padres seguidos de los nietos y así. 

Nota: También le puede interesar nuestros artículos sobre Si una persona muere quién paga sus deudas, qué pasa con un Seguro de Vida sin beneficiario , Qué sucede con una cuenta conjunta con un padre fallecido y sobre el Derecho conyugal de elección.

Abogado experimentado en casos de influencia indebida en Nueva York

Darse cuenta de que el testamento de un familiar o ser querido tuvo influencia indebida puede generar impotencia y sin saber qué hacer. La influencia indebida en un testamento generalmente no se prueba con evidencia directa. Por eso mismo, será vital contar con testimonios de familiares y conocidos del difunto, así como también exámenes médicos y otros documentos que puedan recrear el panorama en que se generó la presunta influencia indebida. 

En todo este proceso será vital contar con un abogado experto en sucesión testamentaria que lo pueda acompañar y asesorar a usted y a su familia. Nuestros abogados podrán ayudarlo en: 

  • Revisar el testamento y señalar si es que hay indicios de influencia indebida.
  • Armar un panorama general en el que se podría haber dado la influencia indebida. En esa línea, ayudarle a obtener testimonios y otros documentos que podrían servir de prueba para comprobar que hubo una influencia indebida y que el difunto no actuó en plena libertad al momento de modificar el testamento. 
  • Acompañar a usted y su familia en todo este proceso. 
  • Recomendarle qué pasos seguir y analizar qué sucede cuando no hay un testamento previo al que acudir. 

Contáctenos hoy mismo para analizar su caso y comenzar a trabajar juntos.