En este momento estás viendo Capacidad testamentaria

En Nueva York existen diferentes elementos que pueden utilizarse para impugnar un testamento, incluida la capacidad testamentaria.

Cuando una parte interesada, como un heredero o un beneficiario, gana un desafío al testamento, el juez de la corte sustituta declarará el testamento inválido por defecto y no será admitido a la sucesión testamentaria. Para ganar un desafío de testamento por falta de capacidad testamentaria, necesitará pruebas suficientes, ya que las alegaciones simples y superficiales no serán suficientes.

Nuestro abogado de sucesiones testamentarias de Nueva York puede ayudarlo a impugnar un testamento basado en la falta de capacidad testamentaria o defender un testamento impugnado en base a la falta de capacidad testamentaria. Contáctenos hoy por correo electrónico, teléfono o programe su consulta en línea ahora mismo.

¿Qué es la capacidad testamentaria?

Para poder hacer y ejecutar un testamento válido bajo la ley de Nueva York, se deben cumplir ciertos requisitos. Entre estos, el testador debe tener capacidad testamentaria. Esta capacidad testamentaria se refiere a la capacidad que tiene una persona para comprender y ejecutar un testamento.

testigos para afirmar la capacidad testamentaria

Aunque la ley y el concepto son claros, la realidad es que jueces, abogados y académicos han tratado de encontrar una definición universalmente aceptable sin éxito. Sin embargo, en lo que todos coinciden es en que la capacidad testamentaria requerida para ejecutar un testamento es mucho menor que la requerida para firmar un contrato y otros asuntos legales.

Un tribunal sustituto del condado de Nueva York describió la capacidad testamentaria como el nivel más bajo aceptable de capacidad cognitiva requerido por la ley.

El requisito de capacidad testamentaria de acuerdo a la ley de Nueva York

La ley de Nueva York especifica que al momento de ejecutar un testamento válido, el testador debe tener la capacidad para hacerlo. Esto implica lo siguiente:

  • El testador debe tener al menos 18 años de edad;
  • También deben poseer la capacidad mental en el momento de ejecutar la voluntad para comprender lo que esto conlleva.

«Toda persona de dieciocho años o más, en su sano juicio y memoria, puede disponer de bienes personales e inmuebles y ejercer el poder para designar dichos bienes»

Sección 3-1.1 de la Ley de Patrimonios, Poderes y Fideicomisos de Nueva York

Los tribunales de Nueva York han interpretado el requisito legal de «sano juicio y memoria» para exigir al testador que conozca:

  • Los objetos naturales de su munificencia y sus relaciones con ellos;
  • Naturaleza y extensión de su propiedad; y
  • La naturaleza y consecuencias de ejecutar un testamento.

Nota: El requisito de edad rara vez es la base de un litigio patrimonial, sin embargo, el requisito de capacidad mental sí lo es. 

influencia indebida en testamentos

Al iniciar el proceso de sucesión, existen diferentes factores que pueden ser considerados como la influencia indebida en un testamento o la falta de capacidad testamentaria, entre otros. Para conocer otros motivos que podrían utilizarse para impugnar un testamento, consulte nuestro artículo «Pasos para impugnar un testamento«.

Como experimentados abogados para testamentos, podemos ayudarlo en todos los aspectos del proceso para impugnar un testamento. Por otro lado, si cree que existen irregularidades en el testamento de un ser querido y está considerando tomar medidas, no dude en contactarnos hoy.

Impugnación de un testamento por falta de capacidad testamentaria

El proceso comienza cuando el albacea designado ofrece un testamento para la sucesión testamentaria. Es en ese momento cuando los interesados ​​en la sucesión son notificados del proceso sucesorio y pueden responder.

Si alguno de los interesados ​​considera que el testamento es nulo por falta de capacidad psíquica, puede presentar objeción a la legalización. El tribunal revisará la evidencia presentada tanto por el objetor como por el proponente.

Las objeciones a un testamento basadas en la falta de capacidad testamentaria suelen basarse en el hecho de que el testador padecía una condición que mermaba su capacidad cognitiva. Un ejemplo de esto sería:

  • Alzheimer;
  • Demencia vascular;
  • Demencia frontotemporal;
  • Enfermedad de Parkinson;
  • Síndrome cerebral orgánico.

Nota: También es factible como objeción estar intoxicado durante la ejecución de la última voluntad hasta el punto de no pasar el «sano juicio y la memoria». En estos casos, el testador no tendría capacidad testamentaria para ejecutar el testamento y es base para afirmar la falta de capacidad testamentaria.

Nota: Es posible que le interese conocer la diferencia entre un albacea y un administrador de la herencia, así como la diferencia entre un albacea y un fideicomisario para comprender completamente el papel de un albacea de sucesión en Nueva York

Probando la falta de capacidad testamentaria

El tribunal de sucesiones que preside una impugnación de testamento generalmente considerará varios factores al decidir si el testador tenía la capacidad requerida:

  • Si el testador conocía la naturaleza y el alcance de la propiedad transmitida a través de su testamento.
  • La relación entre el testador y el beneficiario o heredero de la propiedad.
  • Si el testador entendió las consecuencias de ejecutar un testamento.
  • Si el testador conocía a la persona a quien le estaban transfiriendo sus bienes.

Un aspecto importante para determinar la capacidad testamentaria es que se mide en el momento en que se ejecuta un testamento. Es decir, un testador pudo haber sufrido demencia durante semanas o meses antes de la ejecución del testamento pero si en ese período estuvo lúcido, el tribunal puede determinar que existe esta capacidad.

Por tanto, hay que tener en cuenta que si bien los historiales clínicos son útiles, no siempre son determinantes. Demostrar la falta de capacidad testamentaria requiere pruebas más inmediatas. Ejemplos de esto son los testigos creíbles que conocieron al testador y dan testimonio de su falta de capacidad testamentaria cuando se ejecutó el testamento.

última voluntad y testamento

La firma del testamento en Nueva York requiere de 2 testigos que puedan testificar lo que observaron durante la ejecución del testamento.

Cómo prevenir una impugnación basada en la falta de capacidad testamentaria

La mayoría de las impugnaciones basadas en la falta de capacidad testamentaria ocurren cuando el testador es bastante mayor. Muchos casos de los tribunales sustitutos de Nueva York siguen el mismo patrón:

  1. Un testador mayor de 75 años modifica un testamento que ejecutó muchos años antes y fallece poco después de ejecutar el nuevo testamento. 
  2. Los familiares desheredados presentarán una impugnación de testamento alegando la falta de capacidad testamentaria junto con otras acusaciones para invalidar el nuevo testamento.

Para evitar una impugnación del testamento basada en la falta de capacidad testamentaria, puede seguir una de las siguientes estrategias:

  • Incluir una cláusula de “no impugnación” en su testamento: Esto esencialmente penaliza a cualquier beneficiario que impugne el testamento anulando el legado de ese beneficiario.
  • Obtenga una carta de su médico que indique que es mentalmente competente: Idealmente, esta carta debe abordar todos los factores relacionados con el estándar de Nueva York para la capacidad de sucesión:
    • Comprender el alcance de su patrimonio,
    • Comprender quién es su familia,
    • Ser consciente de que está ejecutando una última voluntad y el impacto que tiene el testamento en sí mismo.
  • Informe a su familia de antemano sobre quién obtiene qué, quién no y por qué: Muchas impugnaciones de testamentos en realidad ocurren porque alguien está enojado o sorprendido de no estar incluido en el testamento. Si comparte toda esta información con anticipación, puede ayudar a evitar una objeción formal.
seguro de vida sin beneficiario

¿Sabe qué sucede con el seguro de vida cuando no hay un beneficiario nombrado? ¿Alguna vez ha oído hablar del derecho de elección conyugal en Nueva York? Tal vez simplemente desee comprender la diferencia entre un fideicomiso y un testamento. Encontrará todas las respuestas en nuestro sitio web.

Hemos escrito artículos detallados sobre planificación patrimonial, testamentos, herencias y mucho más. Obtenga respuestas hoy y póngase en contacto con nosotros para informarnos su situación. Somos latinos expertos en finanzas al servicio de la comunidad de Nueva York tanto en inglés como en español.

Comuníquese con las oficinas legales de Ortiz & Ortiz

Ya sea que necesite defender un testamento que está siendo impugnado como inválido debido a la falta de capacidad testamentaria o si está considerando desafiar un testamento basado en la misma afirmación, es importante estar representado por un experimentado abogado de planificación en Nueva York.

Nuestra abogada tiene experiencia en la representación de beneficiarios, albaceas, herederos y otras partes interesadas en asuntos relacionados con sucesiones disputadas, litigios testamentarios y otros asuntos legales en el tribunal sustituto de Nueva York.

Llámenos ahora y permítanos asegurarnos de que sus intereses estén protegidos. Llevamos más de 30 años sirviendo con orgullo a clientes en Brooklyn, El Bronx, Manhattan, Queens y Staten Island.