Capacidad testamentaria

En Nueva York, existen diferentes elementos que pueden utilizarse para impugnar un testamento, entre ellos, la capacidad testamentaria.

Cuando una parte interesada, como un heredero o un beneficiario, gane la impugnación de un testamento, el juez del Tribunal de Sustitución declarará el testamento nulo por defecto y no será admitido a trámite. Para ganar una impugnación de testamento por falta de capacidad testamentaria, necesitará pruebas suficientes, ya que no bastarán simples y meras alegaciones.

Nuestro abogado testamentario de Nueva York puede ayudarle a impugnar un testamento basado en la falta de capacidad testamentaria o a defender un testamento impugnado basado en la falta de capacidad testamentaria. Póngase en contacto con nosotros por correo electrónico, teléfono o programe su consulta en línea ahora mismo.

Índice de contenidos

• ¿Qué es la capacidad testamentaria?
• Comprender el requisito de capacidad testamentaria según la Ley de Nueva York
• Impugnación de testamento por falta de capacidad testamentaria
• Demostrar la falta de capacidad testamentaria
• Cómo evitar una impugnación basada en la falta de capacidad testamentaria
• Póngase en contacto con el bufete de abogados Ortiz & Ortiz

¿Qué es la capacidad testamentaria?

Para otorgar y ejecutar un testamento válido con arreglo a la legislación de Nueva York, deben cumplirse determinados requisitos. Entre ellas, el testador debe tener capacidad testamentaria. Esta capacidad testamentaria se refiere a la aptitud que tiene una persona para entender y ejecutar un testamento.

Aunque la ley y el concepto son claros, la realidad es que tanto jueces como abogados y académicos han intentado encontrar una definición universalmente aceptable sin éxito. En lo que todo el mundo está de acuerdo es en que la capacidad testamentaria necesaria para otorgar un testamento es mucho menor que la requerida para firmar un contrato y otros ámbitos jurídicos.

Un Tribunal Sustitutorio del condado de Nueva York describió la capacidad testamentaria como el nivel más bajo aceptable de capacidad cognitiva exigido por la ley.

Comprender el requisito de capacidad testamentaria según la ley de Nueva York

La legislación neoyorquina especifica que, en el momento de otorgar un testamento válido, el testador debe tener capacidad para hacerlo. Esto implica lo siguiente:

• El testador debe tener al menos 18 años;
• También deben poseer la capacidad mental en el momento de otorgar el testamento para comprender lo que implica.

«Toda persona mayor de dieciocho años, en pleno uso de sus facultades mentales y de su memoria, puede disponer por testamento de bienes muebles e inmuebles y ejercer un poder para designar dichos bienes».

Artículo 3-1.1 de la Ley de Sucesiones, Poderes y Fideicomisos de Nueva York

Los tribunales de Nueva York han interpretado que el requisito legal de «mente y memoria sanas» exige que el testador sepa:

• Los objetos naturales de su generosidad y sus relaciones con ellos;
• Naturaleza y extensión de su propiedad; y
• Naturaleza y consecuencias de la ejecución de un testamento.

Nota: El requisito de edad rara vez es la base de un litigio sucesorio, sin embargo, sí lo es el requisito de capacidad mental.

A la hora de iniciar el proceso sucesorio, existen diferentes factores que pueden ser considerados como la influencia indebida en un testamento o la falta de capacidad testamentaria, entre otros. Para conocer otros motivos que pueden esgrimirse para impugnar un testamento consulte nuestro artículo «Pasos para impugnar un testamento».

Como abogados expertos en testamentos en Nueva York, podemos ayudarle en todos los aspectos del proceso de impugnación de un testamento. Por otro lado, si cree que existen irregularidades en el testamento de un ser querido y está pensando en emprender acciones, no dude en ponerse en contacto con nosotros hoy mismo.

Impugnación de testamento por falta de capacidad testamentaria

El proceso comienza cuando el albacea designado ofrece un testamento para su legalización. Es en ese momento cuando los interesados en la herencia son notificados del proceso sucesorio y pueden responder.

Si alguna de las partes interesadas considera que el testamento es inválido por falta de capacidad mental, puede presentar una objeción a la legalización. El tribunal examinará las pruebas presentadas tanto por el objetor como por el proponente.

Las objeciones a un testamento basadas en la falta de capacidad testamentaria suelen basarse en el hecho de que el testador padecía una enfermedad que disminuía su capacidad cognitiva. Un ejemplo sería:

• Alzheimer;
• Demencia vascular;
• Demencia frontotemporal;
• Enfermedad de Parkinson;
• Síndrome orgánico cerebral.

Nota: Estar intoxicado durante la ejecución del testamento hasta el punto de no superar el «sano juicio y memoria», también es factible como objeción. En estos casos, el testador no tendría capacidad testamentaria para ejecutar el testamento y es una base para afirmar la falta de capacidad testamentaria.

Nota: Es posible que le interese conocer la diferencia entre un albacea y un administrador de la herencia, así como la diferencia entre un albacea y un fideicomisario, para comprender plenamente la función de un albacea testamentario en Nueva York.

Prueba de la falta de capacidad testamentaria

El tribunal testamentario que preside una impugnación de testamento suele tener en cuenta varios factores a la hora de decidir si el testador tenía la capacidad necesaria:

• Si el testador era consciente de la naturaleza y el alcance de los bienes transmitidos a través de su testamento.
• La relación entre el testador y el beneficiario o heredero de los bienes.
• Si el testador comprendió las consecuencias de otorgar testamento.
• Si el testador conocía a la persona a la que transfería sus bienes.

Un aspecto importante de la determinación de la capacidad testamentaria es que se mide en el momento en que se ejecuta un testamento. Es decir, un testador podría haber sufrido demencia durante semanas o meses antes de la ejecución del testamento, pero si en ese periodo estuvo lúcido, el tribunal puede determinar que existe esa capacidad.

Por lo tanto, hay que tener en cuenta que, aunque los historiales médicos son útiles, no siempre son decisivos. Demostrar la falta de capacidad testamentaria requiere pruebas más inmediatas. Ejemplo de ello son los testigos creíbles que conocían al testador y declaran su falta de capacidad testamentaria cuando se otorgó el testamento.

La firma del testamento en Nueva York requiere 2 testigos que puedan declarar lo que observaron durante la ejecución del testamento.

Cómo evitar una impugnación basada en la falta de capacidad testamentaria

La mayoría de las impugnaciones de testamento basadas en la falta de capacidad testamentaria se producen cuando el testador es bastante mayor. Muchos casos del Tribunal de Sustitución de Nueva York siguen el mismo patrón:

• Un testador mayor de 75 años modifica un testamento que otorgó muchos años antes y fallece poco después de otorgar el nuevo testamento.
• Los familiares desheredados presentarán una impugnación de testamento alegando falta de capacidad testamentaria junto con otras acusaciones para invalidar el nuevo testamento.

Para evitar una impugnación de testamento basada en la falta de capacidad testamentaria puede seguir una de las siguientes estrategias:

• Incluya una cláusula de «no impugnación» en su testamento: Esta cláusula penaliza a cualquier beneficiario que impugne el testamento anulando su legado.
• Obtenga una carta de su médico declarando que usted es mentalmente competente: Idealmente, esta carta debe abordar todos los factores relacionados con la norma de Nueva York para la capacidad testamentaria:
  • Conocer el alcance de su patrimonio,
  • Entender quién es su familia,
  • Ser conscientes de que están ejecutando un testamento y el Impacto del propio testamento.
• Informe a su familia de antemano quién se queda con qué, quién no y por qué: Muchas impugnaciones de testamentos se producen porque alguien está enfadado o sorprendido por no estar incluido en el testamento. Si comparte toda esta información por adelantado, puede evitar una objeción formal.

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