Pasos para impugnar un testamento

Afrontar el fallecimiento de un ser querido es un momento difícil y más aún cuando existen irregularidades en el proceso sucesorio. ¿Cuáles son los pasos para impugnar un testamento? En este artículo, le diremos exactamente qué hacer si sospecha que el testamento no fue hecho por el difunto con total libre albedrío.

En Ortiz & Ortiz tenemos abogados con experiencia en testamentos de Nueva York que han estado sirviendo a la comunidad durante más de 30 años y pueden asesorarle en su caso. Estamos disponibles en inglés y español, tanto en persona como en línea. Si desea una consulta en persona, nuestras oficinas físicas se encuentran en Queens y Manhattan. No obstante, atendemos a personas de los cinco distritos de Nueva York, así que póngase en contacto con nosotros.

Índice de contenidos

Pasos para impugnar un testamento en Nueva York en 2023
¿Quién puede impugnar un testamento?
¿Cuáles son los pasos básicos para impugnar un testamento en Nueva York?
Abogados para impugnar un testamento en NY.

Pasos para impugnar un testamento en Nueva York en 2023

Las situaciones inesperadas en la lectura de un testamento pueden causar confusión entre los familiares del difunto. Cuando se deshereda por completo a una persona importante para el difunto o cuando aparece un beneficiario inesperado que la familia desconoce, todo indica que el testamento debe impugnarse. ¿Busca los pasos para impugnar un testamento en Nueva York? Está usted en el lugar adecuado, a continuación le indicamos el proceso paso a paso.

¿Qué es un testamento?

El testamento es una herramienta de planificación patrimonial muy utilizada hoy en día. Un testamento es un documento legal que permite al testador expresar los últimos deseos y voluntades respecto a su patrimonio que se llevarán a cabo después de su muerte.

En este documento, además, el testador nombrará a un albacea testamentario en NY, que será la persona encargada de cumplir lo que el testamento establezca. El albacea administra y distribuye los bienes y propiedades del difunto a los beneficiarios u organizaciones designados en el testamento. Infórmese sobre las cartas de administración del albacea y sobre si éste debe o no revelar el estado contable a los beneficiarios.

Ahora que ya sabe lo que es realmente un testamento, veamos más de cerca los pasos y otros aspectos relacionados con la impugnación de un testamento.

Ventajas de tener un testamento en el momento del fallecimiento:

Dejar por escrito sus últimas voluntades puede evitar confusiones y conflictos entre sus familiares sobre quién heredará qué de su patrimonio.
Puede designar a una persona de su confianza, el albacea de su herencia, que se encargará de llevar a cabo todo lo que usted indique en el testamento.
Tener un testamento como herramienta de planificación patrimonial puede minimizar el impacto de los impuestos.
En el momento de firmar su testamento, habrá dos testigos que den fe de que el testador estaba en su sano juicio y no estaba sometido a influencia indebida o fraude.

Nota: Además del testamento, existen otras herramientas de planificación patrimonial. Entre ellos están el fideicomiso en vida revocable y el fideicomiso irrevocable y el poder notarial en Nueva York. Lea nuestro artículo sobre la diferencia entre testamento y fideicomiso.

Una vez que el testador fallece, el testamento debe ser legalizado. Esto significa que aunque el testamento esté firmado por el testador, los dos testigos y redactado con el asesoramiento de un abogado, no significa que esté listo para que la herencia se reparta según lo que dice. En el proceso de legalización, el testamento debe legalizarse en el tribunal sustituto del condado en el que el difunto vivía antes de fallecer.

El proceso sucesorio:

Aunque la palabra legalización de un testamento provoca ansiedad y evoca un proceso largo y complejo, es cualquier cosa menos eso. Es un proceso sencillo.
Comienza cuando un abogado presenta los documentos y paga una tasa de presentación.
Entonces es un juez del tribunal sustituto quien examina el testamento y nombra al albacea nombrado en el testamento para cumplir los deseos del difunto.

Nota: La sucesión puede ser testada, es decir, cuando hay testamento, e intestada. Consulte nuestro artículo sobre la diferencia entre sucesión testada e intestada. También puede interesarle saber cuáles son las leyes de sucesión intestada en Nueva York y sus consecuencias.

Motivos para impugnar un testamento en Nueva York

En el momento de iniciar la sucesión ante el tribunal, pueden encontrarse ciertas irregularidades. En este caso, existe la posibilidad de impugnar el testamento. Para ello, deben presentarse objeciones ante el Tribunal de Sustitución para impedir que se legalice el testamento.

En los pasos para impugnar un testamento en Nueva York, no basta con que una de las partes o beneficiarios considere que no ha recibido lo suficiente de la herencia del difunto. El testamento debe ser realmente defectuoso o haberse generado en circunstancias cuestionables.

Motivos de impugnación del testamento según la legislación neoyorquina:

1. Ejecución incorrecta

La ejecución indebida se produce cuando el testamento no se ha otorgado correctamente. Es uno de los motivos más comunes de impugnación.

En Nueva York, la última voluntad del difunto debe constar por escrito. Esto significa que los testamentos orales o grabados en vídeo son inadmisibles.
El documento debe ir firmado por el testador al final, no en medio.
Debe haber dos testigos que lo hayan visto y firmado.
Si un testamento y su firma no han sido atestiguados por al menos una persona, puede considerarse inválido.
Hay algunos casos en los que el testador puede pedir a un tercero que firme el testamento siguiendo las instrucciones del testador. En este caso, el testador debe seguir estando presente en el momento de la firma.

2. Incapacidad mental

En el Estado de Nueva York, una persona mayor de 18 años tiene capacidad mental para hacer testamento. En general, este motivo de los trámites para impugnar un testamento se atribuye únicamente a la vejez, pero es suficiente si se alega o puede probarse mediante examen o historial médico que el difunto carecía de capacidad mental o estaba en estado de insania.

Para demostrar la incapacidad mental del testador, debe probarse que éste no comprendía ninguno de estos puntos:

Los bienes que se poseían en el momento del fallecimiento.
Quiénes son sus familiares y amigos directos.
Lo que está en su testamento.

Una impugnación de testamento basada en la falta de capacidad mental del testador tiene más probabilidades de prosperar cuando éste padece un trastorno de demencia. Cuanto más avanzado esté el trastorno de demencia, más probable será que se impugne el testamento. Algunos de estos trastornos son:

Alzheimer: Es la principal causa de demencia. Puede comenzar a los 40 o 50 años y empeorar con la edad. El Alzheimer destruye el funcionamiento cognitivo.
Demencia vascular: Suele estar causada por un ictus que obstruye el flujo sanguíneo al cerebro.
Parkinson: Es la degeneración de los nervios del cerebro.
Demencia frontotemporal: Es el deterioro y encogimiento de las áreas frontales y laterales del cerebro.
Demencia por traumatismo craneoencefálico.
Demencia debida al VIH o a la medicación.

La incapacidad mental también puede justificarse por enfermedades mentales. Algunas de las más comunes son:

Depresión: Cuando el testador se siente deprimido y no le importa lo que ocurra con la herencia.
Paranoia: La desconfianza general hacia las personas que tienen paranoia hace que sea más fácil manipularlas.
Bipolar: Los enfermos bipolares tienen cambios de humor muy fuertes. Desde subidas extremas como la manía hasta bajadas extremas como la depresión. Estos cambios de humor pueden aprovecharse para cambiar la voluntad a favor de alguien.
Esquizofrenia: Estas personas experimentan delirios y una realidad distorsionada que terceros pueden aprovechar para cambiar la voluntad a su favor.

Aunque los trastornos de demencia y las enfermedades mentales son las causas más comunes de impugnación de un testamento por incapacidad mental, los trastornos alimentarios y los factores físicos también pueden influir.

Nota: Puede obtener más información sobre la capacidad testamentaria en nuestro artículo dedicado al tema.

3. Fraude

Para que un testamento sea nulo por este motivo, deben considerarse dos posibles formas de fraude.

Fraude contra el difunto por ejecución. Esto se refiere, por ejemplo, a que el difunto fue engañado en el momento de la firma. La persona decía que el testador estaba firmando un documento diferente, cuando en realidad estaba firmando un testamento.
Fraude por inducción. Esta forma de fraude se produce cuando se convence fraudulentamente al difunto para que cambie o introduzca determinadas modificaciones en el testamento con el fin de dejar todo el patrimonio a un determinado beneficiario.

4. Influencia indebida

La influencia indebida se refiere a una persona, normalmente cercana al difunto, que persuade a éste para que cambie el testamento a su favor. Esto siempre se oculta a la familia.

Este motivo sobre los pasos para impugnar un testamento es muy difícil de probar directamente. Por lo tanto, debe probarse mediante pruebas circunstanciales. Esto significa que debe probarse mediante hechos y circunstancias que rodeen al testador:

Relaciones familiares. Testimonios de sus familiares cercanos y amigos.
Estado de salud y su mente. Historial médico y testimonios de médicos de familia.
Naturaleza de la voluntad.
Dependencia del testador y sometimiento al control de la persona que supuestamente ejerció la influencia.

5. Falsificación

Se puede falsificar todo el testamento o sólo una parte. Si se demuestra la falsificación, el tribunal subrogado lo declarará nulo. Cómo se produce la falsificación de testamentos:

Falsificación de la firma: La firma puede copiarse, calcarse o pegarse en un documento diferente.
Falsificación del documento: Se produce cuando se sustituyen páginas o secciones del documento o incluso se modifica el texto.

6. Revocación

El testador puede revocar un testamento mediante:

Destruir el documento.
Tachando su firma.
Hacer un nuevo testamento. Siempre prevalece el testamento más reciente, independientemente de que existiera un documento anterior.

¿Quién puede impugnar un testamento?

No cualquiera puede seguir los pasos para impugnar un testamento en Nueva York. En algunos casos la última voluntad del difunto puede parecer disparatada, sin embargo, el derecho legal de impugnación sólo se confiere a algunas personas.

En el Tribunal de Sucesiones de Nueva York, sólo una parte interesada puede iniciar una impugnación de testamento. El requisito de legitimación activa tiene por objeto proteger a los familiares del difunto.

¿Cuándo se está legitimado?

Distribuidores. Cuando el impugnante hubiera heredado el patrimonio del difunto si éste hubiera fallecido sin testamento válido.
Beneficiarios. Cuando la parte que impugna el testamento es beneficiaria de la herencia en el testamento actual o anterior.

Tanto los repartidores como los beneficiarios sin interés pecuniario pueden también oponerse al nombramiento de un albacea si se considera que éste ha sido nombrado mediante fraude o influencia indebida. El albacea de una herencia también debe cumplir con el deber fiduciario.

Nota: Lea también la diferencia entre el albacea testamentario y el administrador de la herencia, así como la diferencia entre albacea y fiduciario.

Derechos del cónyuge supérstite

El cónyuge del difunto desheredado del testamento tiene dos opciones: impugnar el testamento o solicitar una «parte electiva». Ambas opciones están disponibles si la persona nunca firmó un acuerdo legal renunciando al derecho a heredar.

La «parte optativa» es lo que le corresponde al cónyuge, se mencione o no en el testamento. La cuantía de dicha cuota es de cincuenta mil dólares o un tercio del patrimonio neto, según cuál sea la cifra más alta.

Nota: También puede interesarle nuestro artículo sobre el derecho de elección del cónyuge o qué ocurre con una cuenta conjunta con un progenitor fallecido.

Derechos de los herederos al impugnar un testamento

En general, un testamento se impugna cuando los herederos han sido omitidos en el documento o porque no han recibido la parte de la herencia que esperaban. El hecho de que una persona esté relacionada con el difunto de un modo u otro no significa que sea un heredero. Esto puede complicarse cuando el árbol genealógico es muy extenso.

Según la ley, son los familiares del difunto quienes tienen derecho a impugnar un testamento. A este respecto, la ley EPTL 4.1-1 de Nueva York establece el siguiente orden de prioridad para las herencias:

Cónyuge e hijos.
Padres del difunto.
Hermanos del difunto.
Los abuelos.
Tías y tíos.
Primos hermanos.

¿Cuáles son los pasos básicos para impugnar un testamento en Nueva York?

Si cree que hay motivos para pensar que un testamento ha sufrido irregularidades en la ejecución del documento, la firma o en cualquier aspecto, lo primero que debe hacer es llamar a un abogado experto en testamentos para que le asesore. Una persona con experiencia en testamentos podrá asesorarle sobre la legitimación y los motivos para impugnar el testamento.

En caso de que el testamento sea objeto de impugnación y efectivamente se declare nulo, los herederos obtendrán la totalidad del patrimonio a través de las leyes de sucesión intestada. También hay algunos casos en los que el juez puede invalidar sólo determinadas disposiciones, dejando intactas otras.

Una vez que fallece el testador, se inicia el proceso sucesorio.
El testamento se somete a legalización y el objetor recibe una citación por correo.
El objeto de la citación es renunciar y consentir el proceso sucesorio. Esto significa que si se renuncia al testamento, se está consintiendo que el tribunal revise el testamento y lo admita a trámite. Una vez admitida a trámite, se nombra al albacea ya nombrado por el testador para que proceda al reparto de la herencia.
En lugar de firmar la renuncia, el objetor acude a la citación y solicita la presentación de pruebas previa a la objeción de conformidad con la SCPA 1404.
Las partes participarán en la presentación de pruebas previa a la objeción, en la que se debatirán las declaraciones de los testigos y del abogado que redacte el testamento. Esto se limita a un período de tres años antes de la ejecución del testamento y dos años después de la ejecución o la muerte del testador, lo que sea más breve.
Los exámenes 1404 son una forma de obtener información preliminar para ayudar al objetor a determinar si la impugnación del testamento está justificada y es procedente y por qué motivos (influencia indebida, falsificación, fraude, entre otros).
Los testamentos que tienen una cláusula «in terrorem» establecen que si un beneficiario del testamento impugna el testamento y pierde, perderá toda su parte del testamento. En ese sentido, los exámenes 1404 dejan margen para probar la validez del testamento sin perder los límites legales existentes en caso de que finalmente decidan no impugnar el documento.
Tras la presentación de la prueba, el objetor dispone de 10 días para presentar objeciones, salvo que el tribunal autorice lo contrario. Las objeciones deben indicar el motivo o la razón por la que impugnan el testamento. Casi siempre debe incluir la petición de un juicio con jurado.
Tras la presentación de objeciones, el objetor notificará una citación a todos los beneficiarios del testamento. Esta es una oportunidad para que las partes discutan si es posible llegar a un acuerdo. Si no es posible llegar a un acuerdo, cada una de las partes continuará participando en la presentación de pruebas: producción de documentos, citaciones, deposiciones e interrogatorios de terceros.
Una vez concluida la fase de proposición de prueba, las partes pueden presentar sus peticiones de sentencia sumaria o de desestimación.
Si se deniega el juicio sumario o no se llega a un acuerdo, las partes pueden proceder a juicio.

¿Cómo evitar la impugnación de un testamento?

Si está planificando su situación patrimonial y quiere evitar una impugnación de testamento, es aconsejable tomar algunas medidas. Sobre todo si va a desheredar a un beneficiario o a hacer repartos dispares entre sus seres queridos. Para cuando ya no esté pero quiera evitar que se impugne su testamento, siga estos pasos.

Utilice una cláusula «in-terrorem» o de no impugnación en su testamento. Con él, si un beneficiario decide impugnar tu testamento y pierde, no recibirá nada de tu herencia.
Utilice fideicomisos en lugar de testamentos.
Asegure su situación médica con un psiquiatra antes y después de la ejecución del testamento. Pídale al médico que le escriba una carta en la que le informe de su nivel de capacidad. De este modo podría descartar inmediatamente algunos motivos para un posible concurso.
Deja una pila de testamentos. Ejecutar varios testamentos que luego obligarán al objetor a gastar tiempo y dinero en litigios prolongados para anular varios testamentos antes de poder heredar.

Abogados para impugnar un testamento en NY.

Ahora ya conoce los pasos para impugnar un testamentoI en Nueva York. i cree que existen irregularidades en el testamento de un ser querido y está pensando en tomar medidas, es aconsejable que solicite el asesoramiento de un abogado experto en testamentos. En caso de que sus suposiciones no fueran ciertas, puede haber consecuencias para usted y perder el patrimonio heredado.

Póngase en contacto con nuestros abogados expertos en sucesiones en Nueva York para revisar su caso y analizar juntos si efectivamente existen motivos para impugnar el documento.

Analizar el testamento real.
Vea si hay motivos para impugnar y cuáles.
Siga adelante con el proceso de concurso.

Si necesita más ayuda con los pasos necesarios para impugnar un testamento en Nueva York, háganos saber su caso hoy mismo.