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Es comprensible que los beneficiarios quieran llevar una contabilidad adecuada de los fideicomisos en los que figuran. Mientras tanto, a algunos fideicomisarios no siempre les gusta que los beneficiarios pidan participar más, pudiendo interpretarlo como desconfianza o intromisión.
Con un fideicomiso testamentario revocable, los beneficiarios sólo se convierten en beneficiarios con derechos adquiridos a la muerte del fideicomisario. El fideicomisario puede actualizar el fideicomiso y sus beneficiarios en cualquier momento antes de su fallecimiento.
Sin embargo, los derechos de los beneficiarios de un fideicomiso irrevocable son diferentes. Con un fideicomiso irrevocable, los herederos y beneficiarios tienen derecho a tener una copia del fideicomiso en cualquier momento.
¿Quién tiene derecho y quién no a una copia del fideicomiso?
Las personas nombradas como beneficiarios directos pueden tener derecho a una copia del fideicomiso. Un beneficiario directo es alguien que está presente y ve inmediatamente el beneficio o la distribución de los activos del fideicomiso.
Un beneficiario contingente o un beneficiario presunto puede no tener derecho automáticamente a poseer una copia del fideicomiso. Los que sólo acceden al fideicomiso cuando se cumple una determinada condición (fallecimiento del fideicomisario, por ejemplo) son beneficiarios contingentes o presuntos. Los derechos de estos beneficiarios varían.
¿Cómo solicita el fideicomiso un beneficiario?
Un beneficiario de un fideicomiso puede solicitar una copia del fideicomiso en cualquier momento. Si tienen derecho a ver los datos del fideicomiso y obtener una copia de los suyos, el fideicomisario puede proporcionárselos en ese momento.
Un heredero legal o beneficiario designado tiene derecho a ver el fideicomiso tras el fallecimiento del fideicomitente.
Aunque los fideicomisos y la planificación del patrimonio pueden ser tareas complicadas, la cuestión de solicitar un fideicomiso es sencilla: simplemente hay que pedirlo. Si se entera de que es un beneficiario con derechos adquiridos, puede escribir directamente al fideicomisario e indicar su derecho legal a ver una copia del fideicomiso.
¿Qué ocurre si el fideicomisario deniega al beneficiario el derecho a ver el fideicomiso?
Si el fideicomisario niega al beneficiario el derecho a obtener una copia del fideicomiso, entonces el beneficiario puede amenazar con llevarles ante un tribunal o acudir a un abogado especializado en planificación patrimonial para que le ayude. Si efectivamente es usted un beneficiario designado, los tribunales suelen conceder a los beneficiarios el derecho a ver el fideicomiso.
Si le han denegado el derecho a ver el fideicomiso, hable con un abogado especializado en planificación patrimonial. Podrán evaluar si tiene motivos suficientes para presentar una petición al tribunal, forzando la situación.
