Testamento por influencia indebida

Leer el testamento de un ser querido es un momento difícil. Darse cuenta de que hubo influencia indebida puede ser aún más doloroso. ¿Qué hacer si se encuentra en esta situación? En este artículo te contamos todos los detalles de lo que es la influencia indebida, cómo reconocerla y qué hacer si te enfrentas a ella.

En Ortiz & Ortiz tenemos un abogado con experiencia en testamentos de Nueva York que ha estado asesorando y sirviendo a la comunidad durante más de 30 años. Atendemos en inglés y español en nuestras oficinas ubicadas en Queens y Manhattan. No obstante, podemos ayudarle en línea si se encuentra en otro barrio de Nueva York. Póngase en contacto con nosotros y háganos saber su caso hoy mismo.

Índice de contenidos

Elementos de la influencia indebida en los testamentos de Nueva York en 2023
Elementos de la influencia indebida en Nueva York
¿Cuándo se hace constar la influencia indebida en un testamento?
¿Cómo demuestro la influencia indebida en el testamento de un ser querido o familiar?
Abogado con Experiencia en Influencia Indebida en Nueva York

Elementos de la influencia indebida en los testamentos de Nueva York en 2023

Si a la muerte de un ser querido usted lee un testamento que no parece escrito por el difunto, puede estar enfrentándose a una influencia indebida en ese documento. Desgraciadamente, esa persona que fue influenciada ya no puede defenderse ni decir su verdad, por lo que tendrá que ser señalada ante un tribunal y pedir la nulidad del documento. ¿Cómo hacerlo y cuál es el procedimiento? A continuación, veremos cada uno de los pasos a seguir.

¿Qué es un testamento?

Todos sabemos aproximadamente lo que es un testamento. Es un documento en el que una persona o testador indica cómo quiere que se gestione y distribuya su patrimonio tras su fallecimiento. La persona que se encargará de administrar, distribuir y cumplir la última voluntad del fallecido es el albacea testamentario, que se nombrará en el propio testamento.

Muchas veces ocurre que existe un testamento legalmente válido, pero los familiares no creen que fuera ejecutado por el fallecido. En este caso, se dice que puede haber influencia indebida, error o fraude.

Nota: Repase la diferencia entre el albacea de la herencia y el administrador de la herencia, así como la diferencia entre el albacea y el fiduciario. Todas estas figuras deben cumplir el deber fiduciario. Además, si está pensando en dejar testamento y nombrar un albacea, infórmese sobre la carta de nombramiento del albacea y sobre si éste debe rendir cuentas a los beneficiarios del testamento.

¿Qué es la influencia indebida?

La influencia indebida es uno de los motivos más comunes para reclamar la nulidad de un testamento. Como su nombre indica, la influencia indebida se refiere al hecho de que existía una influencia indebida en el momento en que el testador redactó el testamento.

Aunque el testador tiene derecho a dejar bienes a cualquier persona o entidad que elija, puede haber pruebas de que el testamento o fideicomiso dejado no refleja la verdadera intención del difunto. Cuando esto ocurre, un juez testamentario puede negarse a ejecutar el testamento.

Tenga en cuenta que la influencia indebida no consiste en que un beneficiario sienta celos o envidia porque el beneficiario no obtuvo todos los bienes que esperaba o que argumente que merece más o necesita más. Se habla de influencia indebida cuando una persona coarta el libre albedrío del testador.

Influencia indebida paso a paso:

Por lo general, se alega que el fallecido estuvo aislado por un cuidador durante un periodo anterior a la muerte.
Ante esa situación, los allegados del difunto cuestionan la relación entre éste y el cuidador.
En concreto, cuestionan la influencia que ese cuidador tuvo sobre el difunto durante el tiempo en que se redactó y ejecutó el testamento en cuestión.
Cuando se habla de un cuidador, puede tratarse de un cuidador remunerado, siendo por tanto un pariente desconocido, o puede ser un miembro de la familia.
El modus operandi de la persona que ejerce influencia sobre el fallecido o testador consiste en separar lenta y metódicamente al individuo de su núcleo familiar.
Empiezan a filtrar las llamadas telefónicas, evitando las visitas en persona.
Una vez que la persona fallece, la familia se da cuenta de que se hicieron cambios drásticos en el testamento apenas unas semanas antes del fallecimiento.
Y, evidentemente, estos cambios drásticos hacen que una parte importante o la totalidad de su patrimonio quede en manos de ese cuidador.
Más bien, el nuevo testamento modificado antes de su fallecimiento es diametralmente opuesto a lo que declararon en su primer testamento.
Esta situación hace saltar las alarmas a los familiares que se dan cuenta de que hubo influencia indebida en el testamento del difunto.

Nota: Otras formas de planificación patrimonial que puede encontrar son los fideicomisos testamentarios revocables y los fideicomisos testamentarios irrevocables, así como los poderes notariales.

¿Quién ejerce influencia indebida sobre el testador?

Se habla de influencia indebida cuando una persona obliga o coacciona al testador a realizar cambios en el testamento como resultado de una presión indebida sobre el testador. Hay varias personas que pueden ejercer una presión indebida. Realmente no hay una receta para saber quién es esa persona, pero comúnmente lo es:

Un familiar que quiere quedarse con todo el patrimonio del difunto.
Un amigo.
Un asesor de confianza, puede ser alguien que ayudó al testador a gestionar los asuntos contables y financieros y, por lo tanto, tiene acceso y conocimiento de los bienes que posee el testador.
Un trabajador sanitario. Muchas veces cuando las personas llegan a cierta edad contratan o tienen un cuidador o alguien que se ocupe de su salud. A veces, esta persona puede aprovecharse de su posición e indagar o informarse sobre el patrimonio del difunto.

Elementos de la influencia indebida en Nueva York

Cuando se lee el testamento y los presentes se quedan perplejos ante lo que dice, es muy habitual que predomine un sentimiento de rabia e injusticia. Puede ser un familiar, un amigo o alguien cercano al fallecido quien se dé cuenta de que hubo cambios drásticos en el testamento semanas antes de la muerte del difunto. En estos casos, es aconsejable mantener la calma y buscar el asesoramiento de abogados expertos en testamentos que puedan ayudarle a demostrar la influencia indebida.

Para señalar que existe influencia indebida y luego probarlo, hay que tener en cuenta algunos elementos. Se trata del motivo, la oportunidad y el ejercicio real de la influencia indebida. A continuación examinaremos cada uno de ellos.

Motivo

Según la legislación de Nueva York, para demostrar la influencia indebida, debe probarse que existe un motivo. Es decir, quien ejerció la presión sobre el testador tenía un motivo. Generalmente, el motivo es el beneficio económico y así se refleja en el testamento final.

El motivo puede determinarse analizando la cuantía del patrimonio del testador y analizando lo que hereda la persona acusada de influencia indebida.

Oportunidad

Para que exista influencia indebida no sólo debe haber un motivo, sino también una oportunidad. La oportunidad se refiere al hecho de que el influencer debe tener acceso al testador, estar cerca de él y, por tanto, a la información sobre su patrimonio y los bienes que posee.

La oportunidad puede darse porque el testador también era susceptible de influencia indebida. La oportunidad puede darse por:

Un estado mental debilitado del testador.
La vejez.
Enfermedad.
Aislamiento o depresión.
Una relación confidencial con el testador en la que éste depositó plena confianza en el influenciador indebido.

Ejercicio real de influencia indebida

Este es el tercer punto que debe probarse para demostrar la influencia indebida y, por tanto, invalidar el testamento. Incluso probar el ejercicio real de influencia indebida puede ser determinante, ya que no basta con probar el motivo y la oportunidad.

Lo que explica el ejercicio real de la influencia indebida es que el influenciador intervenga en la preparación y ejecución del testamento. Esto es en las sugerencias de cambios en el testamento y luego mantener los originales de la voluntad después de la ejecución por el testador.

¿Cuándo se hace constar la influencia indebida en un testamento?

La muerte de una persona puede generar gran conmoción entre familiares y amigos. Sin embargo, inmediatamente comienzan las formalidades y lo que se denomina el proceso sucesorio. Puede ser testada o intestada. Revise nuestro artículo sobre las leyes de sucesión intestada en Nueva York. Tenga en cuenta que el procedimiento sucesorio puede variar de un Estado a otro.

Pasos sucesorios en Nueva York:

Presentar el testamento del difunto ante el tribunal testamentario para su legalización. En esta sección debe probarse la autenticidad de la última voluntad del difunto. Una vez autenticado, se tendrán en cuenta todas las instrucciones en él contenidas para avanzar en la distribución de bienes y propiedades.
Notifíquelo a los beneficiarios y acreedores.
Pagar las deudas e impuestos que correspondan.
Será el representante personal designado por el testador quien administre los bienes y los distribuya entre los beneficiarios según las instrucciones del testamento.

Cuando el testamento se somete a legalización y se llevan a cabo los pasos descritos anteriormente, cualquiera de las «partes interesadas» tiene derecho a impugnar la validez del testamento.

Si la impugnación del testamento prospera y el testamento sometido a legalización es declarado inválido, se aplicarán las leyes de sucesión intestada de Nueva York para distribuir la herencia del difunto.

Además de la influencia indebida, existen otras formas de invalidar un testamento:

Ejecución incorrecta
Revocación
Incapacitación
Fraude

Si desea profundizar en cómo impugnar un testamento en Nueva York, lea nuestro artículo completo sobre Pasos para impugnar un testamento.

¿Cómo probar la influencia indebida en el testamento de un ser querido o un familiar?

Si se enfrenta al testamento de un ser querido o de un familiar y cree que existe influencia indebida, tiene derecho a impugnarlo. En otras palabras, hacer que ese testamento no sea válido. ¿Cómo se demuestra?

En primer lugar, debe saber que la influencia indebida rara vez se demuestra mediante pruebas directas.
En general, la influencia indebida responde a casos circunstanciales. La mayoría de las veces se demuestra mediante el testimonio de amigos y familiares, el abogado que redactó el testamento, historiales médicos y peritos.
En conclusión, hay que reconstruir todo el cuadro y relevar toda la situación mediante testimonios para demostrar la influencia indebida.

Para llevar a cabo este proceso de probar la influencia indebida, es importante buscar el asesoramiento de un abogado experto en sucesiones que pueda revisar los hechos y circunstancias que rodearon la ejecución del testamento. Sólo entonces ese abogado podrá darte una opinión precisa sobre tus posibilidades de éxito.

Según la jurisprudencia del Estado de Nueva York, el impugnador debe probar la influencia indebida en el momento en que se otorgó el testamento. Para ello, debe demostrar estos tres puntos:

Existencia y ejercicio de influencia indebida sobre el testador.
Que existiera una operación efectiva de influencia indebida tal que hiciera cambiar de opinión al testador en el momento de otorgar el testamento. Es decir, hubo una influencia ejercida como coacción moral que de alguna manera restringió la acción independiente y destruyó el libre albedrío.
Ejecución de un testamento que, de no haber sido por influencia indebida, no se habría producido.

Algunos indicios de influencia indebida que el tribunal de Nueva York podría considerar como prueba:

Presencia del presunto manipulador o influenciador en la ejecución del testamento.
Presencia del presunto manipulador o influenciador en las ocasiones en que el testador expresó su deseo de otorgar testamento.
El presunto manipulador o influenciador es quien recomendó al abogado que acabó redactando el testamento. También se tendrá en cuenta si dicho abogado tenía una relación previa con el presunto influencer.
Que el manipulador o influenciador conociera el contenido del testamento antes de su Ejecución.
El hecho de que el manipulador o influenciador diera instrucciones sobre la preparación y redacción del testamento al abogado que lo redactó.
Que el presunto manipulador o influenciador haya conseguido testigos. Una señal aún más potente es que ni el testador ni sus familiares conocieran la existencia de dichos testigos.
Si la persona que se cree que ha manipulado e influido indebidamente en el testador tiene la custodia del testamento después de la ejecución, esa persona también puede ser sospechosa.
El influencer no se lleva bien con la familia del testador. Les critican constantemente. En este sentido, puede ser importante para el caso que el tribunal se diera cuenta de que el presunto manipulador había aislado al testador de su familia.
Deterioro de la salud física o mental del testador.
Testador vulnerable que depende del presunto manipulador o influenciador.
La razonabilidad de la voluntad. Esto significa que si el legado tiene poco sentido desde un punto de vista objetivo, es más probable que el tribunal de subrogación determine que existe influencia indebida u otro tipo de irregularidad. Aunque cabe mencionar que, efectivamente, los testamentos pueden modificarse con el paso de los años. Sin embargo, la relación del testador con los beneficiarios puede no ser muy diferente de un testamento a otro.
El testador actuó en secreto. Cuando nadie está al corriente de los cambios en el testamento, resulta sospechoso. Ni el abogado ni el albacea ni los beneficiarios conocen los cambios.

¿Quién puede alegar influencia indebida en un testamento?

No todo el mundo tiene derecho a impugnar un testamento alegando que hubo influencia indebida en su ejecución. Con arreglo a la legislación del Estado de Nueva York, sólo tienen derecho a impugnar un testamento quienes tengan algún tipo de legitimación con respecto al documento. Es decir, quienes ganan o pierden económicamente dependen del resultado de la nulidad de la última voluntad.

Quienes pueden alegar influencia indebida en un testamento son:

Los beneficiarios nombrados en el testamento actual, por ejemplo, el mismo que está siendo señalado de haber sido redactado bajo influencia indebida.
Beneficiarios del testamento anterior que pueden o no haber sido dejados fuera del testamento con influencia indebida.
Herederos abintestato.

Consecuencias de un testamento indebidamente influenciado

La primera consecuencia de un testamento indebidamente influenciado es que todo el proceso sucesorio será mucho más lento de lo esperado. Pueden pasar varios meses desde que alguien cree que el testamento ha sido indebidamente influenciado hasta que se declara nulo.

En caso de que el tribunal testamentario declare inválido el documento, se buscará en el testamento anterior. Si no existe ningún documento anterior al que fue declarado nulo, se seguirán las normas de sucesión intestada de Nueva York. Esto significa que los parientes o familiares directos del difunto son los que tendrán derecho a su herencia. Existe un orden de prioridad para ello. Los primeros en la lista son el cónyuge superviviente y los hijos, después los padres, seguidos de los nietos y así sucesivamente.

Nota: También pueden interesarle nuestros artículos sobre Si una persona fallece quién paga las deudas, Qué ocurre con los Seguros de Vida sin beneficiario, Qué ocurre con una cuenta conjunta con un progenitor fallecido y sobre Derecho de elección del cónyuge en Nueva York.

Abogado con Experiencia en Influencia Indebida en Nueva York

Darse cuenta de que el testamento de un familiar o un ser querido ha sido indebidamente influenciado puede dejarle indefenso y sin saber qué hacer. La influencia indebida en un testamento no suele demostrarse mediante pruebas directas. Por ello, será fundamental contar con testimonios de familiares y conocidos del fallecido, así como con reconocimientos médicos y otros documentos que puedan recrear el escenario en el que se generó la supuesta influencia indebida.

A lo largo de este proceso será vital contar con un abogado experto en sucesiones de Nueva York que pueda acompañarle y asesorarle a usted y a su familia. Nuestros abogados podrán ayudarle en:

Revisar el testamento y señalar si hay indicios de influencia indebida.
Elaborar un cuadro general de los casos en que puede haberse ejercido una influencia indebida. En esta línea, ayudarle a obtener testimonios y otros documentos que puedan servir de prueba para demostrar que hubo influencia indebida y que el difunto no actuó libremente al modificar el testamento.
Acompañarle a usted y a su familia durante todo este proceso.
Recomendarte qué pasos dar y analizar qué ocurre cuando no hay una voluntad previa a la que recurrir.

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para analizar su caso y empezar a trabajar juntos.