Abogados especializados en fideicomisos de Manhattan que prestan servicios que ayudan a los patrimonios a proteger sus activos y evitar la sucesión testamentaria

¿Está bien elaborado su plan de sucesión? Con la ayuda de abogados expertos en fideicomisos y sucesiones de Manhattan, puede asegurarse de que sus activos se gestionan eficazmente. Además, un abogado especializado en fideicomisos puede ayudarle a tomar decisiones bien informadas sobre su familia y sus finanzas, al tiempo que pone en práctica sus planes con rapidez y eficacia.

Los fideicomisos pueden ayudar a garantizar que sus activos se gestionen y conserven de forma correcta para su uso futuro por los miembros de su familia o cualquier beneficiario previsto.

En el bufete de abogados Ortiz & Ortiz, LLP, llevamos más de 30 años atendiendo a clientes de Brooklyn, el Bronx, Manhattan, Queens y Staten Island. No dude en llamarnos para que podamos programar una consulta y hablar sobre los servicios que podemos ofrecerle a usted y a su caso.

Nuestros abogados especializados en fideicomisos de Manhattan trabajan en áreas relacionadas con la planificación del patrimonio, la disposición o venta del patrimonio de un cliente a su fallecimiento y la gestión del patrimonio durante la vida del cliente. Mucha gente cree erróneamente que las herencias son asunto exclusivo de ricos y poderosos. Pero casi todo el mundo en Manhattan tiene una finca. En este ámbito vital del Derecho, el uso de fideicomisos, testamentos y otros documentos de planificación patrimonial puede ser útil para garantizar que los bienes vayan a los beneficiarios previstos y que los conflictos entre herederos se reduzcan al mínimo. También pueden ser muy útiles otras voluntades anticipadas, como un poder notarial o un poder sanitario.

¿Qué servicios puede prestarte un abogado especializado en fideicomisos de Manhattan?

Lo cierto es que la falta de un plan sucesorio puede dar lugar a beneficiarios no deseados de su patrimonio, sucesiones en múltiples jurisdicciones, exposición a impuestos sobre sucesiones y herencias, o poca liquidez que resulte en activos patrimoniales insuficientes para cubrir gastos administrativos o impuestos. Sin testamentos y fideicomisos adecuados, también puede surgir una disputa entre supuestos herederos que creen que deberían haber recibido más de la herencia.

Nuestros abogados especializados en fideicomisos de Manhattan pueden proporcionarle los siguientes servicios:

• Podemos explicarle las diferencias cruciales entre un fideicomiso irrevocable y un fideicomiso revocable, y ayudarle a tomar una decisión informada sobre qué herramienta de planificación patrimonial se adapta mejor a sus necesidades.
• Le ayudamos a planificar disposiciones de retención y contingencias que quizá no pueda prever por sí solo.
• Ayudarle a proteger sus bienes de los acreedores.
• Desarrollar un plan de acción para obtener una exposición mínima a los impuestos de sucesiones.
• Redacte un fideicomiso que cumpla sus deseos para la herencia y sus beneficiarios.
• Podemos ayudarle con la administración del fideicomiso, e informar a su fideicomisario de sus responsabilidades fiduciarias.
• Podemos tomar medidas para ayudar mejor a su patrimonio y evitar el proceso del tribunal testamentario.

La práctica jurídica de la abogada fiduciaria de Manhattan Norma E. Ortiz incluye quiebra, derecho inmobiliario, derecho sucesorio, planificación patrimonial y derecho mercantil. Como profesional financiera y jurídica con más de 30 años de experiencia, así como versada en diferentes áreas de práctica y asuntos legales, analizará cada detalle relativo a su caso en busca del resultado más satisfactorio para usted y sus herederos.

Norma E. Ortiz le ayudará a decidir si un fideicomiso sería lo más adecuado para sus necesidades y qué forma de fideicomiso le convendría. También considerará otras formas de protección de activos que puedan estar disponibles. Para obtener servicios personalizados y atentos, con una evaluación profesional de su caso, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico, teléfono o reserve una consulta en línea ahora mismo.

¿Qué son los fideicomisos revocables?

El fideicomiso testamentario revocable de Nueva York es un instrumento de planificación patrimonial que proporciona las ventajas de un fideicomiso a sus herederos. Al mismo tiempo, le permite controlar sus activos a lo largo de su vida y le ofrece una forma de determinar cómo se gestionan sus activos en caso de que quede discapacitado o incapacitado.

¿Qué son los fideicomisos irrevocables?

Si bien es cierto que los fideicomisos testamentarios revocables pueden suponer muchas ventajas en términos de ahorro de costes, no permiten desgravar el impuesto de sucesiones. Colocar los activos en un fideicomiso irrevocable en vida puede protegerlos de estar sujetos al impuesto de sucesiones. Además, puede evitar que los ingresos que generan se le atribuyan a usted como ingresos imponibles. Por lo tanto, un fideicomiso irrevocable puede ser una solución para grandes patrimonios que contengan mucho dinero, objetos de valor o propiedades.

¿Qué es mejor, el fideicomiso o el testamento?

Dependiendo de tus objetivos, de la dinámica familiar y de la naturaleza de tus bienes, un testamento puede ser suficiente para tus necesidades y las de tu patrimonio. Sin embargo, también se puede utilizar un testamento en combinación con un fideicomiso constituido en vida, que puede ser la opción adecuada para su patrimonio.

Si quiere ocuparse de sus beneficiarios antes de fallecer, puede crear un fideicomiso. Además, si quiere evitar el proceso judicial de sucesión, considere la posibilidad de depositar sus bienes y finanzas en un fideicomiso.

Si, por el contrario, su patrimonio es reducido y sólo pretende dejar bienes a sus herederos cuando usted fallezca, puede que le baste con un testamento.

Un abogado fiduciario de nuestro bufete estudiará su caso y le ayudará a determinar la opción más inteligente para lograr sus objetivos. Para una evaluación de su caso, póngase en contacto con nuestro bufete.

¿Qué otros tipos de fideicomisos existen?

Los fideicomisos sirven para una amplia gama de objetivos y por eso existen en muchas formas diferentes. Otros tipos de fideicomisos son:

• Fideicomisos de protección de activos. Estos fideicomisos no están reconocidos legalmente en la inmensa mayoría de los estados del país.
• Fideicomisos ciegos. Estos fideicomisos otorgan al fideicomisario pleno control sobre el fideicomiso, incluso manteniendo en la oscuridad a cualquier beneficiario previsto.
• Fideicomisos benéficos. Un abogado puede sugerirle que cree un fideicomiso benéfico para ayudar a establecer un fondo de comercio, evitar la tributación y distribuir los activos a organizaciones benéficas.
• Fideicomisos de refugio crediticio. Si usted es rico, su abogado puede sugerirle un refugio crediticio, para maximizar sus exenciones fiscales.
• Fideicomisos capitalizados o no capitalizados. Un fideicomiso sin financiación no mantiene la titularidad de ningún bien que forme parte del mismo tras la muerte del creador del fideicomiso.
• Fideicomisos de seguros. Si tiene una buena póliza de seguro de vida, su abogado puede sugerirle un fideicomiso de seguros.
• Fideicomisos en vida. Cuando deposita bienes en un fideicomiso testamentario, sigue siendo el propietario de esos bienes y puede tener acceso a ellos a lo largo de su vida.
• Fideicomisos para necesidades especiales. Estos fideicomisos pueden crear una red de seguridad para los seres queridos con necesidades especiales sin descalificarlos para Medicaid y otras prestaciones gubernamentales.
• Fideicomisos para necesidades suplementarias. Este fideicomiso puede mejorar la calidad de vida de una persona con necesidades especiales, yendo más allá de lo que Medicaid puede ofrecer.
• Fideicomisos testamentarios. Un fideicomiso testamentario no se financia, y no entra en vigor hasta el fallecimiento de su creador y funciona en coordinación con un testamento.

Actualmente, nuestro bufete trabaja con fideicomisos revocables e irrevocables, los dos tipos básicos y más comunes de fideicomisos en Nueva York.

¿Cuáles son los deberes y responsabilidades de un fideicomisario?

Cuando cree un fideicomiso con la ayuda de un abogado, también tendrá la tarea de seleccionar quién gestionará el fideicomiso. Si está creando un fideicomiso testamentario y confía en su capacidad para tomar decisiones importantes, puede elegirse a sí mismo para gestionar el fideicomiso como fideicomisario. Para otros tipos de fideicomisos, o simplemente en otro tipo de situaciones personales, se anima a la persona a elegir un fideicomisario.

Decidir quién sería un buen fideicomisario puede ser difícil, ya que se trata de una decisión financiera importante. Si no le confiaría a esta persona su tarjeta de crédito ni actuaría en su propio interés en otras cuestiones financieras o legales, es posible que no quiera encargarle la gestión de un fideicomiso. No quiero parecer tonto, pero su fideicomisario debe ser digno de confianza.

Los fideicomisarios gestionan los activos del fideicomiso y los objetivos establecidos. Puede permitirles que actúen como fiduciarios, realizando inversiones importantes, vendiendo acciones y bonos. Su fideicomisario también actuará como un guardián de los activos que usted ha puesto en el fideicomiso, asegurándose de que estén seguros y bien mantenidos para su eventual distribución a cualquier beneficiario. También pueden encargarse de guardar recibos, declarar impuestos y pagar determinadas tasas de la herencia. Sus servicios continuarán hasta que el creador del fideicomiso decida en última instancia revocar sus poderes, o el fideicomiso pierda su validez por otros medios, por ejemplo, el fallecimiento de su creador en algunos casos.

La lista de responsabilidades del fideicomisario es larga y, en ocasiones, compleja. Pueden verse obligados a resolver una disputa entre beneficiarios o acudir a los tribunales cuando el proceso lo requiera. Suelen cobrar honorarios respetables por sus servicios.

Si el fideicomisario fallece antes de que se cumplan los objetivos del fideicomiso, un fideicomisario sucesor ocupará su lugar. Cuando esté creando su fideicomiso, es importante que seleccione un sucesor con la ayuda de su abogado.

Ponte en contacto con un abogado especializado en fideicomisos de Manhattan para comprender mejor el valor de crear un fideicomiso

La realidad es que un fideicomiso cuidadosamente elaborado puede reportar importantes beneficios económicos, como hemos visto anteriormente. Por ejemplo, ayudar a transferir activos de forma más eficiente, evitar costosas tasas judiciales y proteger a los clientes de impuestos innecesarios.

Si desea evitar impuestos innecesarios sobre las plusvalías, proteger su patrimonio, perseguir una causa benéfica o proteger a un hijo discapacitado, un fideicomiso puede ser la herramienta de planificación patrimonial que necesita para alcanzar sus objetivos.

Si el proceso de crear un fideicomiso o considerar cualquiera de las muchas medidas legales importantes para planificar su patrimonio le parece abrumador, no pasa nada. En nuestra oficina, cada abogado tiene experiencia en ayudar a los nuevos clientes a través del proceso de planificación patrimonial, la redacción de una última voluntad y testamento, o la construcción de un fideicomiso sólido. No deje que el hecho de ser un cliente nuevo sin experiencia le asuste a la hora de hablar con un abogado fiduciario sobre su caso o de expresar sus preocupaciones. Si bien cada caso es único, cada abogado en nuestra oficina tiene años de experiencia y conocimientos para que puedan ayudarle a sentirse más seguros, ya que le guiará a través del proceso.

Para obtener más información sobre esta herramienta de planificación patrimonial o cualquiera de nuestros servicios relacionados, póngase en contacto hoy mismo con un abogado especializado en fideicomisos de nuestro bufete. Ortiz y Ortiz, LLP se complace en ayudar a individuos y familias a través de Manhattan y los cinco distritos de la ciudad de Nueva York. Por favor llame al 917-920-6437 para programar su consulta con un abogado fiduciario ahora.