Manhattan Cartas administrativas Abogados

Si está planificando su patrimonio, debería pensar en nombrar un albacea. ¿Se pregunta si debe nombrar a un albacea mediante cartas administrativas de Nueva York o en el testamento? ¿Qué es mejor y más cómodo? En este artículo le contamos todo lo que debe saber sobre el nombramiento de un albacea.

En Ortiz & Ortiz contamos con un equipo de abogados expertos en Nueva York en Planificación Patrimonial. Llevamos más de 30 años al servicio de la comunidad en asuntos de planificación patrimonial. Podemos ayudarle en persona, dentro de nuestras oficinas situadas en Queens y Manhattan, o en línea si se encuentra en cualquiera de los cinco distritos de Nueva York. Póngase en contacto hoy mismo con nosotros.

Cómo obtener cartas de administración en Nueva York en 2023

Planificar qué ocurrirá con su patrimonio una vez que usted fallezca requiere decisiones y tiempo. Para hacer las cosas bien y de la forma más sencilla para sus seres queridos, es probable que necesite asesoramiento jurídico.

Una de las formas más sencillas de llevar a cabo su testamento tras el fallecimiento, es nombrar un albacea o administrador de la herencia. Esto puede ser designado a través del testamento o en ausencia de tal documento será designado por el Tribunal de Surrogate a través de las cartas de administración de Nueva York.

¿Qué es un albacea testamentario?

El albacea testamentario o administrador de la herencia es la persona que se encargará de administrar y distribuir todos los bienes de la persona fallecida.

Algunas de sus principales funciones y responsabilidades:

Lleve un registro de todos los bienes, inmuebles y otros activos que posea el difunto.
Pagar deudas a acreedores, gastos de sucesión, gastos funerarios y otras cosas administrativas que puedan estar pendientes.
Administrar la herencia mientras esté sin distribuir.
La más importante de las responsabilidades del albacea es distribuir la herencia entre los beneficiarios del difunto.
Durante todo el proceso sucesorio, desde el momento de su nombramiento hasta la distribución de la herencia a los beneficiarios del difunto, el albacea debe llevar un registro ordenado de todos los gastos e ingresos de la herencia. Esto se debe a que el albacea puede tener que mostrar la contabilidad a los beneficiarios.
Además, todo el trabajo realizado por el albacea debe ser sin agenda o interés propio. El albacea o administrador debe actuar siempre con el objetivo de cumplir la voluntad del difunto. Si un albacea actúa en contra de los deseos del difunto, puede decirse que existe un incumplimiento del deber fiduciario y puede interponerse una demanda para retirar el poder al albacea.

Nota: Tenga en cuenta que el albacea es un administrador de la herencia. No obstante, existen otras figuras similares, como el fideicomisario y el administrador de la herencia. Quizá le interese nuestro artículo sobre la diferencia entre albacea de la sucesión y administrador de la herencia, o sobre la diferencia entre albacea y fiduciario.

¿Cómo se nombra a un albacea testamentario?

El albacea puede ser nombrado de dos maneras. Esto dependerá de si la persona fallecida dejó o no un testamento en el que indicaba quién seria el albacea de la herencia. Cuando la persona deja testamento decimos que la sucesión es testada, mientras que cuando no hay testamento se denomina intestada. Aquí puede repasar las diferencias entre la sucesión testada y la intestada.

Sucesión testada: En la sucesión testada el fallecido deja testamento. En este documento, el fallecido indica expresamente quién será el albacea testamentario. Incluso pueden nombrar coejecutores y/o un albacea suplente. Cuando se legaliza el testamento, el tribunal rectifica el albacea testamentario nombrado en el testamento y entrega cartas testamentarias al albacea de la herencia para que pueda actuar como administrador en todas las instituciones y organismos donde sea necesario.
Sucesión intestada: La sucesión intestada significa que no hay testamento válido en el que basarse. En ese caso, es el Tribunal de Sustitución el que debe nombrar a un albacea mediante un «auto de nombramiento de albacea», que es el documento que permitirá a la persona elegida actuar como albacea. Consulte aquí cuáles son las leyes de sucesión intestada en Nueva York.

¿Qué es la carta de administración del albacea?

Las cartas de administración de Nueva York son un documento expedido por el Tribunal de Sustitutos. Este documento permite al albacea actuar y desempeñar las funciones de albacea cuando una persona fallece sin testamento. Es decir, cuando el fallecido no indicó en su última voluntad quién quería que administrara la herencia.

La carta de administración albacea le permitirá presentarse como administrador de la herencia en entidades financieras, organismos públicos y hospitales, entre otros.

El equivalente de la carta de administración del albacea o cartas de administración cuando existe un testamento válido son las denominadas «cartas testamentarias».

Cuál es el proceso de las Cartas de Administración de Nueva York:

Cuando la persona fallece sin testamento y se inicia el proceso de administración de la herencia, el tribunal subrogante debe verificar qué parientes cercanos tiene el difunto.
De todos los parientes vivos, quién sea nombrado albacea dependerá de la prioridad en el orden de proximidad consanguínea con la persona fallecida. Cabe señalar que la primera prioridad la tendrá el cónyuge superviviente, después los hijos, seguidos de los padres, hermanos y hermanas, y a continuación vendrán los herederos más lejanos, como tíos, sobrinos y primos directos.
La persona con derecho a ser nombrada debe presentar una solicitud de nombramiento de albacea ante el Tribunal Sustitutorio.
Dicha solicitud debe presentarse ante el Tribunal Sustitutorio del condado en el que vivía el difunto. Debe tener en cuenta que la mayoría de los Tribunales Sustitutos de los distintos condados tienen los mismos requisitos en cuanto a los documentos que deben presentarse. Sin embargo, hay algunos tribunales que tienen sus propios requisitos y formularios. Estos son, por ejemplo:
- Certificado de defunción de la persona fallecida.
- Petición de nombramiento de albacea.
- Declaración jurada de parentesco.
- Declaración jurada de que la herencia no tiene deudas.
- Declaración jurada del heredero.
- Declaración jurada de diligencia debida.
En caso de que no haya claridad o de que algún otro pariente de la lista prioritaria se oponga, se puede solicitar al tribunal que celebre una audiencia de parentesco. Debe tenerse en cuenta que la prueba de la filiación exige que se presenten pruebas sobre los antepasados del difunto, su árbol genealógico y su parentesco con la persona que afirma estar emparentada con el difunto. Esto incluye la presentación de determinados documentos oficiales, como actas y certificados de nacimiento, certificados de defunción y certificados de matrimonio.
Aunque son las leyes sucesorias las que determinan qué familiar tiene derecho a ser nombrado administrador de una herencia, es importante que los familiares directos y allegados del difunto protejan sus intereses en la herencia de éste. Esto incluye tener en cuenta quién administra la herencia si el difunto falleció sin testamento.
En el caso de que una persona fallezca sin testamento y haya disputas sobre quién será el administrador de la herencia, el Tribunal puede nombrar a un funcionario del gobierno llamado Administrador Público para que desempeñe las funciones de albacea de la herencia.

Obligaciones del albacea designado por el tribunal sustituto:

Obtener del gobierno federal un número de identificación fiscal para el patrimonio.
Abra una cuenta bancaria en la que el albacea pueda llevar una contabilidad ordenada de todos los gastos e ingresos que vaya a tener con la herencia.
Solicitar información a bancos y otras instituciones financieras de que el titular de las cuentas ha fallecido. Pida a las entidades que controlan los bienes del fallecido que entreguen el dinero que pueda haber, así como que paguen las deudas o préstamos que puedan estar pendientes. Para que los bancos comuniquen toda esta información al albacea designado, la carta de nombramiento del albacea y el certificado de defunción deben adjuntarse al certificado de defunción del difunto.
Transferir activos del nombre del difunto al nombre de la herencia.
Pagar todas las deudas del difunto, ya sean con entidades financieras u otras entidades.
Cobrar los créditos del difunto.
Distribuir los bienes de la herencia entre los beneficiarios de la misma, según la prioridad que tenga cada uno.
Tras obtener las exenciones correspondientes, debe rendir cuentas a los beneficiarios. Puede ser informal o judicial si así lo solicitan los beneficiarios.

¿Se puede solicitar ser administrador de la herencia cuando no existe una relación directa?

La respuesta es no. Las cartas administrativas de Nueva York sólo se concederán a alguien que sea pariente directo del difunto o esté relacionado con él.

¿Cuánto tarda el Tribunal de Primera Instancia en conceder las Cartas de Administración?

En general, el Tribunal puede tardar unos meses en conceder la carta de administración del albacea a quien la haya solicitado. Esto siempre que:

Se han presentado todos los documentos requeridos por el Tribunal.
No hay disputa familiar sobre quién administrará la herencia del difunto. En ese caso, el proceso puede durar años.

También debe tener en cuenta que el tribunal puede denegar totalmente la solicitud de nombramiento de albacea y puede ser un administrador público quien ocupe su lugar.

¿Qué son las cartas administrativas limitadas?

En el Estado de Nueva York, las cartas de administración limitadas son un tipo de carta emitida por el Tribunal Sustitutorio. Su función es permitir que las personas realicen con ellos funciones limitadas y muy específicas. Cuando fallece una persona y hay alguien interesado en la herencia del difunto que no es el albacea, esa persona puede solicitar al tribunal una carta de administración limitada.

Algunos estatutos limitados que puede expedir el tribunal otorgan las siguientes facultades:

Iniciar una demanda.
Investigar los bienes del patrimonio.
Iniciar procedimientos de descubrimiento y rotación.

El tribunal puede conceder estas cartas limitadas tantas veces como considere oportuno siempre que no perjudiquen la masa hereditaria.

¿Cuándo son necesarias las cartas limitadas?

Si necesita evitar depositar una fianza, puede limitarse a recoger los bienes de la herencia, y no se le permitirá distribuirlos sin una orden judicial.
Si desea interponer una demanda en nombre del fallecido, como una acción por homicidio culposo.
Si desea investigar las actividades de autogobierno de un albacea que puedan ser desleales o incumplir el deber fiduciario que se le ha otorgado.
Si desea investigar si todos los bienes de la herencia se han puesto en manos del fiduciario.
Si desea investigar la conversión o el robo de activos.

¿Qué son las cartas de administración provisional?

Se expiden mientras está pendiente ante los tribunales una petición de cartas administrativas.
Caducan cada seis meses, es decir, son temporales.
Se utilizan para hacer frente a una necesidad o preocupación inmediata relacionada con el patrimonio.
Generalmente se utilizan para tratar asuntos urgentes, como iniciar una demanda cuando el plazo de prescripción está a punto de expirar.

¿Cómo obtener cartas administrativas limitadas?

Se presenta una petición ante el Tribunal en la que se explican los motivos y la finalidad de la solicitud.
Debe notificarlo a todas las partes interesadas y aportar documentos que justifiquen las intenciones de su solicitud.
Al conceder una carta de administración limitada, el tribunal dará mayor prioridad a los beneficiarios que tengan un mayor interés en los bienes de la herencia.
En algunos casos es probable que se celebre una audiencia para determinar la necesidad de una carta de administración limitada y sus objetivos.

¿Por qué es mejor tener un testamento en el momento del fallecimiento que pasar por una carta nombrando a un albacea?

Es importante señalar que las cartas administrativas son un mecanismo válido para iniciar la transmisión de bienes cuando no existe testamento. Sin embargo, un testamento puede tener muchas ventajas y ser una forma de planificar y expresar las últimas voluntades.

Razones para hacer testamento:

Cuando hay niños pequeños. Cuando hay hijos menores, los fondos de la herencia pueden quedar bajo el control del tribunal en ausencia de testamento. En cambio, con un testamento se puede crear un fideicomiso testamentario.
Impuestos. Sin testamento, es muy probable que la herencia pague más impuestos. Esto sucede porque cuando no hay una planificación de lo que se hará con la herencia, se puede generar desorden y desorganización en su administración. En ese sentido, es importante contar con asesoramiento jurídico que pueda guiarle a lo largo del proceso y asi aprovechar determinados aspectos de la legislación sobre el impuesto de donaciones y sucesiones.
Para la familia. Perder a un ser querido ya es bastante difícil y puede causar mucho dolor. Pueden ahorrarse muchos dolores de cabeza cuando la última voluntad se expresa a través de un documento detallado y ordenado como el testamento.
Designe a un albacea de su confianza. Parentesco no significa confianza. Poder designar antes del fallecimiento a quien desee para administrar la herencia le evitará la incertidumbre de no haberlo dejado todo resuelto. Esto garantizará que los familiares reciban lo que se indica en el testamento.
Evitar conflictos entre familiares. Quien se nombra a sí mismo albacea puede generar conflictos entre familiares. Dejar testamento permite nombrar un albacea y garantizar que se trata de la última voluntad.
Evitar que los bienes pasen al Estado. Cuando el fallecido no tiene familiares vivos que hereden el patrimonio, el Estado puede quedarse con todo. Aunque no haya familiares, siempre se puede donar a una fundación o legar a un amigo.

Nota: Además del testamento, que es una de las principales herramientas de planificación patrimonial utilizadas hoy en día, existen otras como el fideicomiso, que puede ser revocable e irrevocable. Lea también la diferencia entre testamento y fideicomiso. Aprenda también qué cosas puede hacer con un poder notarial.

Representación legal para obtener cartas administrativas en Nueva York

Contar con un albacea de confianza es clave para una administración ordenada de su patrimonio. Por eso es importante expresar su última voluntad en un testamento. En caso de que no haya testamento válido, se seguirán las leyes de sucesión intestada para encontrar y nombrar un albacea que administre la herencia.

En Ortiz & Ortiz tenemos abogados con experiencia en el proceso sucesorio que pueden ayudarle a redactar un testamento para evitar pasar por el proceso de sucesión intestada. Si tiene un ser querido que ha fallecido recientemente y necesita asesoramiento sobre el proceso sucesorio, podemos ayudarle en lo siguiente:

Asesoramiento en materia de planificación patrimonial.
Asistencia en todo el proceso de sucesión intestada en Nueva York.
Recomendaciones a la hora de solicitar una carta de administración testamentaria, temporal o limitada.

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para ayudarle con su caso. Atendemos en Nueva York en inglés y español