Los abogados especializados en testamentos de Manhattan ayudan a sus clientes a establecer planes para cuidar de sus seres queridos cuando falten

Nuestros experimentados abogados especializados en testamentos de Manhattan son capaces de encargarse de la preparación de testamentos y fideicomisos, así como de otros documentos relacionados con los planes de sucesión. Hemos representado a fideicomisarios, albaceas, fiduciarios y beneficiarios en litigios sucesorios, incluidos los concursos de testamentos.

Nuestro objetivo es satisfacer los deseos del cliente y, al mismo tiempo, recomendarle una planificación fiscal eficaz. Con más de 30 años de experiencia y habiendo representado a clientes en Manhattan y todos los distritos de Nueva York, estamos capacitados para ayudarle con cualquier asunto de planificación patrimonial que pueda tener.

En Ortiz y Ortiz, entendemos que preparar documentos como los testamentos puede ser estresante. El testamento es un asunto jurídico, pero también emocional. Trabajaremos contigo para comprender tus valores, tu situación económica y tus arreglos familiares, con el fin de guiarte en la toma de decisiones acertadas sobre la planificación del patrimonio. Llame a nuestro bufete para concertar una consulta.

¿Necesitas realmente un testamento?

En caso de fallecimiento, el testamento sirve para determinar cómo quiere que se distribuyan sus bienes. Mediante un testamento, puede nombrar un albacea para su herencia, crear los fideicomisos que desee o disponer que los bienes se transfieran de una manera determinada. Si desea controlar la designación de la tutela legal de sus hijos, es necesario un testamento.

Un testamento es un documento legal cuyos términos deben seguirse al pie de la letra en el momento de su aprobación. Sin un testamento establecido, podrían surgir disputas legales entre los miembros de su familia y sus allegados para determinar sus deseos finales. Si usted ya está involucrado o está anticipando una disputa, por favor programe una consulta con nuestros abogados para obtener orientación en disputas de herencia.

¿Qué ocurre si mueres sin testamento en Nueva York?

En el Estado de Nueva York, si fallece sin testamento, sus bienes se distribuirán de acuerdo con las leyes de sucesión intestada. En Nueva York, esto significa que se entregará a tus parientes en línea sucesoria, empezando por los más cercanos:

La lista empieza por su cónyuge superviviente, que se quedará con todo si no tiene hijos.
Si tiene hijos, los bienes se dividirán entre ellos y el cónyuge, generalmente a favor de éste.
En los casos en que no haya hijos y/o cónyuge, sus bienes se entregarán a sus padres o nietos.
La búsqueda continuará a través de los hermanos, tíos, primos, abuelos y otros familiares (si los tiene) de su cónyuge, siguiendo por el árbol genealógico hasta encontrar algún pariente.
Si el tribunal no puede encontrar familiares vivos, el Estado tomará posesión de sus bienes e inmuebles.

¿Cuáles son los requisitos para redactar un testamento en NY?

Los siguientes son los requisitos básicos para crear un testamento válido en Nueva York:

Sólo un residente mayor de 18 años puede hacer un testamento válido en Nueva York.
Se debe determinar médicamente que está en pleno uso de sus facultades mentales y de la memoria, y que está escribiendo la voluntad de su propia elección (no bajo coacción o influencia indebida de otra persona).
Dado que sólo se puede tener un testamento a la vez, es necesario que incluya una cláusula que lo declare su Última Voluntad, que también invalida los testamentos anteriores. Así evitará confusiones si decide cambiar los términos de su testamento en el futuro.
El testamento debe firmarse a la vista de dos testigos, que también deben tener 18 años o más.
En general, el testamento debe hacerse en papel.

Nueva York permite los testamentos nuncupativo (oral) y ológrafo en circunstancias extremadamente limitadas, por ejemplo, para los miembros del ejército estadounidense que participen en un conflicto armado.

Si desea que su testamento sea «autoprobatorio», deberá firmarlo en presencia de un abogado especializado en planificación patrimonial. Usted firma el testamento. A continuación, los testigos añaden sus propias firmas, indicando que estaban presentes cuando usted firmó. Por último, el abogado legalizará el testamento ante notario. Aunque las leyes del estado de Nueva York no exigen la participación del abogado, la Asociación Americana de Abogados la recomienda.

Un testamento que cumpla estos requisitos se considerará «autoprobado» cuando llegue a un tribunal testamentario y probablemente no necesitará ninguna otra prueba para ser considerado válido.

¿En qué tipo de testamentos puede ayudarte un abogado especializado en testamentos de Nueva York?

Tu abogado especializado en testamentos y planificación patrimonial podría orientarte en la creación de distintos tipos de documentos legales, en función de lo que convenga a las necesidades de tu patrimonio.

Testamento simple: Es el testamento en el que se piensa cuando se oye la expresión «últimas voluntades». Un testamento simple es adecuado para distribuir un patrimonio modesto que incluya bienes sin complicaciones. También se utiliza para evitar la administración intestada de la herencia.

Testamento volcado: Un testamento «pour-over» es un término utilizado para describir un tipo específico de testamento que se utiliza para, «verter» los activos de su patrimonio en un fideicomiso en el momento de su muerte. A falta de testamento, el resto de su fideicomiso se distribuirá conforme a las leyes de sucesión intestada del Estado de Nueva York. En caso de que decida utilizar un contrato de fideicomiso para distribuir la mayor parte de los activos de su patrimonio en lugar de un testamento, es posible que también tenga que realizar un testamento paterno.

Testamento ológrafo (escrito a mano): Aunque la mayoría de los estados no consideran válidos los testamentos ológrafos, en Nueva York este tipo de testamentos son válidos y legales, pero sólo en circunstancias muy limitadas. El otorgante de un testamento ológrafo debe tener capacidad testamentaria, al igual que ocurre con los testamentos formales según la legislación de Nueva York. Estos deben ser realizados por uno de los siguientes:

Miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en servicio naval o militar durante una guerra, declarada o no, u otro conflicto armado en el que participen las fuerzas armadas.
Un marinero en alta mar.
Persona que acompaña o sirve a una fuerza armada en servicio naval o militar efectivo durante dicha guerra u otros conflictos armados.
Un testamento ológrafo redactado en un estado que sí permite este tipo de documentos puede considerarse válido en Nueva York.

Testamento oral o nuncupativo: La legislación neoyorquina también reconoce los testamentos orales (o «nuncupativos»), pero al igual que ocurre con los testamentos ológrafos, sólo si los realizan miembros de las fuerzas armadas mientras prestan servicio militar o naval durante una guerra u otro conflicto armado.

Testamento vital o poder sanitario: Ambas herramientas de planificación patrimonial tienen una finalidad similar, y es que otorgan autoridad a una persona de su elección para que tome decisiones médicas relacionadas con su atención, cuando usted esté incapacitado o no pueda tomarlas por sí mismo.

¿Cómo funciona el proceso sucesorio?

Cuando alguien impugna la autenticidad del testamento y lo considera inválido, puede recurrirse a un abogado testamentario. Los casos testamentarios se resuelven en los tribunales; por lo tanto, necesitará un abogado especializado en planificación patrimonial que proteja sus intereses incluso en los tribunales testamentarios.

En los casos en que el testamento o el documento sucesorio estén redactados de forma poco clara y los beneficiarios necesiten que el tribunal los interprete, podría recurrirse a un abogado testamentario para que presente el caso.

En los casos en que alguien impugne el testamento, el abogado testamentario representará los intereses y deseos del difunto.

¿Cuáles son los pasos importantes para redactar un testamento válido?

Es importante que cuentes con un abogado de confianza que se ocupe de estos asuntos, como nuestra abogada Norma E. Ortiz, que tiene más de 30 años de experiencia en la redacción de testamentos.

Por favor, tome la siguiente información como un proceso general. Para darle instrucciones precisas sobre su caso, es esencial que se ponga en contacto con nosotros y nos comunique su situación.

Decida qué bienes desea incluir en su testamento: Lo primero será hacer una lista de sus bienes e inmuebles más importantes. A continuación, decida qué artículos quiere dejar fuera de su testamento por otros métodos. En el caso de las parejas casadas, a menudo cada cónyuge deja su propio testamento por separado. Sólo puede dejar la parte de los bienes que posee conjuntamente con su cónyuge.
Decida quién hereda sus bienes: Esta es una decisión que resultará fácil para la mayoría de las personas. No olvide nombrar también beneficiarios eventuales, es decir, suplentes, en caso de que usted sobreviva a sus beneficiarios, no se pueda encontrar al beneficiario o éste rechace la herencia.
Nombre a un albacea para que se encargue de sus asuntos patrimoniales: En su testamento, puede nombrar a un albacea. Serán los encargados de ejecutar los términos de su testamento. Asimismo, supervisarán el proceso de sucesión, el pago de sus deudas e impuestos y el reparto de sus bienes. El albacea no necesita formación, ya que también puede contratar a un abogado para que le ayude. Lo importante es que el albacea sea una persona de confianza.
Seleccione quién asumirá la tutela de un hijo menor: Debe nombrar un tutor para sus hijos menores en el desafortunado caso de que usted o su otro progenitor no puedan criarlos. En caso de que deje propiedades a jóvenes o niños, también debe nombrar a un adulto para que administre lo que hereden. Haga que esta persona sea el tutor de la propiedad, custodio en virtud de la ley UTMA, o un fideicomisario para dar autoridad sobre la herencia del niño.
Redacte su testamento: Aunque puede redactar un testamento usted mismo, no es recomendable. Si tiene deudas complicadas, conflictos familiares graves o participaciones empresariales serias, le recomendamos encarecidamente que contrate a un abogado para cualquier asunto patrimonial.
Firme su testamento en Nueva York: Para finalizar su testamento, debe hacer lo siguiente: Firmar o reconocer su testamento delante de 2 testigos (los testamentos ológrafos no necesitan testigos pero deben estar completamente escritos de su puño y letra). Sus testigos deben firmar su testamento delante de usted e incluir sus direcciones. Debe declarar ante sus testigos que el documento que firma es su testamento.
Asegúrese de guardar el testamento en un lugar seguro: Esto es algo que a menudo se pasa por alto, pero su testamento no será de mucha utilidad para sus seres queridos si no pueden encontrarlo después de su muerte. Por favor, asegúrese de guardarlo en un lugar seguro y claramente etiquetado. Comparte su ubicación con tu albacea. No lo guardes en una caja de seguridad, sino en un cajón de la mesa o en un armario. En otras palabras, en un lugar donde tenga sentido que su familia lo busque, así como otros documentos relativos a sus planes sucesorios.

Si desea asistencia en la creación de su testamento u otro asunto legal, por favor póngase en contacto con nuestra oficina de NYC para una consulta.

¿Puedes cambiar o revocar tu testamento después de haberlo presentado?

Sí, en Nueva York puede cambiar o revocar su testamento en cualquier momento. Para hacer cambios en su testamento, es mejor revocarlo y hacer uno nuevo. En caso de que tenga que hacer cambios muy sencillos, puede utilizar un codicilo que añada una enmienda a su testamento existente.

Para revocar su testamento en NY, puede hacer uso de una de las siguientes opciones:

Simplemente haciendo un nuevo testamento, o haciendo un nuevo testamento que diga que revoca su testamento siguiendo las mismas formalidades utilizadas para hacer el testamento original.
Destruir, cortar, quemar, rasgar, anular, borrar o mutilar el testamento.
Ordenar a otra persona que haga todo lo mencionado anteriormente delante de ti y de otros dos testigos.

Llama hoy mismo a nuestros abogados especializados en testamentos de Manhattan

El estado de Nueva York no exige que cuente con un abogado a la hora de crear y presentar su testamento. Sin embargo, contar con la ayuda y el asesoramiento jurídico de un profesional durante el proceso es la opción más segura.

Antes de redactar un testamento por su cuenta, considere la posibilidad de programar una consulta con un abogado. Esta es una idea especialmente buena para los clientes que tienen activos considerables y tienen instrucciones complicadas sobre cómo desea que se distribuyan.

Con la supervisión y el asesoramiento jurídico de nuestros abogados especializados en testamentos de Manhattan, los clientes tienen una salvaguarda contra la mayoría de las complicaciones previsibles que puedan surgir tras tu fallecimiento. Un abogado con experiencia en la protección de activos en Manhattan será capaz de mirar a sus activos y asegurarse de que todo se aborda en su testamento sin pasar por alto ningún detalle en el proceso. Una relación dedicada y confidencial entre abogado y cliente es la forma más segura de que se cumplan sus deseos y de que sus seres queridos reciban exactamente lo que usted pretende dejarles.

Los abogados de Ortiz y Ortiz tienen más de tres décadas de experiencia y conocimientos necesarios para ayudarle a establecer su última voluntad y testamento, para asegurarse de que se siga al pie de la letra. Llame a nuestra oficina ahora para programar una consulta y comenzar su relación personalizada abogado-cliente. 917-920-6437.