Manhattan Cartas Testamentarias Abogados

En el siguiente artículo vamos a analizar en detalle las Cartas Testamentarias de Nueva York. Puede que esté intentando acceder a la cuenta bancaria de un difunto o vendiendo bienes inmuebles a su nombre. Tal vez haya recibido un aviso de la Oficina del Interventor de Fondos no Reclamados del Estado de Nueva York sobre el derecho para recibir dinero de un familiar fallecido. En estas y otras situaciones oirá que necesita Cartas Testamentarias.

En Ortiz & Ortiz contamos con abogados expertos en planificación patrimonial de Nueva York que sabrán asesorarte mejor en tu caso. Nuestro equipo lleva más de 30 años prestando servicios en inglés y español en los 5 distritos de la ciudad de Nueva York. No dude en ponerse en contacto con nosotros y contarnos su caso.

Índice de contenidos

¿Qué son las cartas testamentarias en Nueva York?

Las Cartas Testamentarias de Nueva York son un documento que permite a una persona actuar en nombre de la herencia de otra persona fallecida con testamento.

Las cartas testamentarias indicarán el nombre del difunto, el nombre del tribunal, la fecha de fallecimiento, el número de expediente, el nombre del albacea, la fecha de expedición y las posibles limitaciones.

Se trata de un documento expedido por el Tribunal Sucesorio, pero antes de que el tribunal conceda una carta testamentaria verificará dos cosas:

  • La validez del testamento.
  • Que se le nombre albacea: No puede actuar como albacea hasta que el tribunal expida las Cartas Testamentarias. Sólo entonces podrá cobrar los bienes de la herencia, pagar los gastos y deudas, y distribuir el remanente entre los beneficiarios de la herencia.

Nota: Este documento es una orden judicial y no una carta. Hace cientos de años, el término «Carta» se refería a una Orden.

Un abogado no puede redactar cartas testamentarias por usted, pero puede ayudarle a obtenerlas de los tribunales. Si necesita un abogado para obtener sus Cartas Testamentarias en Nueva York, no dude en ponerse en contacto con Ortiz & Ortiz. Llevamos más de 30 años ayudando en todo tipo de casos relacionados con herencias, testamentos y asuntos de planificación patrimonial.

Nota: Quizá le interese consultar la ley de sucesión intestada de Nueva York para saber qué hacer en caso de fallecer sin testamento. Si necesita más ayuda, póngase en contacto con nuestro abogado especializado en testamentos de Nueva York.

Cómo obtener cartas testamentarias en Nueva York en 2023

Nuestro abogado especializado en sucesiones de Nueva York le ayudará a obtener y reunir todos los documentos necesarios. Entre otros, se trata de la petición de legalización, el testamento original y el certificado de defunción, las citaciones de renuncia, el árbol genealógico, las diligencias debidas y la declaración jurada de herederos. El abogado también puede comparecer ante el tribunal en su nombre.

La siguiente lista de comprobación incluye los elementos imprescindibles para obtener Cartas Testamentarias en Nueva York.

  • Inicialmente necesitarás 2 cosas:
    • Un certificado de defunción original: Se recomienda pedir al menos 10 o más originales a la funeraria. Eso será mucho más fácil que obtenerlos del Ministerio de Sanidad en caso de que necesite más en el futuro.
    • El testamento original: Debe presentarlo ante el tribunal y recuerde que el tribunal no aceptará una copia. Recuerde también que no debe desengrapar el original cuando escanee una copia para usted.
  • A continuación, deberá recopilar la información de contacto del pariente vivo más cercano por consanguinidad y la información del árbol genealógico.
  • En Nueva York, el proceso sucesorio nos obliga a notificar a todos los parientes más próximos, aunque el testamento los excluya.
  • Debemos recoger los formularios judiciales de renuncia firmados de todos los familiares próximos. Si alguien no responde o se niega a firmar, tendrá que fijar una fecha para la vista.
  • Por último, tiene que pagar una tasa de presentación que oscila entre 215 y 1.250 dólares, dependiendo del tamaño de la herencia.

En caso de que el difunto haya fallecido en otro estado, eso no le excluye de la necesidad de obtener Cartas Testamentarias en Nueva York. Incluso si tiene Cartas Testamentarias de ese estado, tendrá que verificar las Cartas Testamentarias de otro estado a través de un procedimiento sucesorio auxiliar de Nueva York.

En general, el albacea designado será la persona que prepare este paquete, pero en caso de que otra persona solicite cartas testamentarias, deberá notificarse al albacea designado.

Nota: Una persona sólo podrá ser albacea testamentario si ha sido nombrada por el testamento de la persona fallecida y reúne los demás requisitos, tiene más de 18 años y no es un delincuente convicto. Puede obtener más información sobre la función de un albacea en nuestro artículo «Albacea testamentario en Nueva York». También puede interesarle leer sobre las diferencias entre un albacea y un administrador, y la diferencia entre un albacea y un fideicomisario.

¿Cuánto tiempo se tarda en obtener las cartas testamentarias?

Esto depende realmente de dos elementos clave:

  • Si el expediente presentado está completo;
  • El retraso del tribunal.

Normalmente se tarda unos meses en obtener las Cartas Testamentarias. Sin embargo, si se impugna el testamento, pueden pasar años o incluso llegar a denegarse las cartas testamentarias.

  • Los retrasos son mayores en los meses de verano, ya que los jueces están de vacaciones o listos para irse de vacaciones.
  • Además, algunos condados pueden tramitar las solicitudes más rápidamente que otros.

En Nueva York, la obtención de cartas es sólo uno de los pasos del proceso sucesorio, pero es el más importante.

Importante: No envíe trabajos por piezas. Si se presenta en persona, el secretario lo comprobará inmediatamente y si no falta ningún elemento, pasará directamente a la sala del juez para su firma. Si el expediente se marca como incompleto, puede extraviarse o incluso olvidarse.

A menos que esté presentando una solicitud para un patrimonio pequeño (normalmente inferior a 30.000 dólares), esto no se procesará en un día, por lo que tendrá que esperar al menos 60 días después de presentar toda la documentación al Tribunal de Sustitución.

Nota: Si falta algún documento en la presentación inicial, esto puede retrasar durante meses todo el proceso para obtener Cartas Testamentarias.

En caso de que la persona fallecida no haya dejado testamento, el documento (con facultades similares) se denomina Carta de Administración y el Certificado se llamará Certificado de Nombramiento de Administrador. En nuestro sitio web encontrará un blog que explica en detalle las Cartas de Administración de Nueva York.

¿Cuándo necesito cartas testamentarias?

Lo cierto es que lo necesitará en casi todos los asuntos relacionados con el patrimonio de una persona fallecida. Los necesitará en las siguientes situaciones:

  • En la transmisión de bienes inmuebles mediante escritura a los herederos.
  • Vender un inmueble a un comprador.
  • Al vender la cooperativa o transferir participaciones de una cooperativa a los herederos.
  • Liquidación de pólizas de seguro de vida y cuentas bancarias
  • Recuperación de activos de fondos no reclamados.
  • Iniciar una demanda por lesiones personales o una acción por homicidio culposo en nombre del fallecido.
  • Investigación de finanzas o historiales médicos.
  • Presentar la declaración de la renta del difunto.

¿Qué puedo hacer una vez obtenga las cartas testamentarias?

Una vez que una persona es nombrada administradora de una herencia mediante Cartas Testamentarias expedidas por el Tribunal Sustitutorio, puede:

  • Solicitar información a bancos y otras instituciones que controlen los bienes del difunto.
  • Obtener un número de identificación fiscal para un patrimonio del gobierno federal.
  • En nombre de la herencia puede transferir bienes del difunto.
  • Cobrar las reclamaciones y pagar las deudas del difunto.
  • Alguacil de los bienes de la herencia.
  • Tras obtener la debida renuncia o rendir cuentas, puede distribuir los bienes de la herencia entre los beneficiarios de la misma.
  • Abra una cuenta bancaria patrimonial.

Nota: ¿Debe un albacea mostrar la contabilidad a los beneficiarios? Aprenda todo lo que debe saber al respecto.

Un abogado experto en protección de activos de NY estudiará su caso en profundidad y le dirá exactamente las mejores opciones disponibles para su caso.

El uso de las cartas testamentarias preliminares en el tribunal testamentario

Hemos visto anteriormente que si usted no ha sido nombrado albacea de la última voluntad de una persona fallecida, no tiene autoridad para vender o distribuir sus bienes hasta que sea nombrado por el tribunal sustituto.

Cuando el proceso de sucesión lleva más tiempo, pueden utilizarse las cartas preliminares del testamento. A través de ellas, un albacea designado puede gestionar de forma rápida y eficaz los asuntos del difunto en caso de un proceso largo.

¿Qué son las cartas preliminares?

Con este documento, el albacea designado obtiene los derechos que tiene un albacea de pleno derecho, excepto el derecho a distribuir los bienes entre los beneficiarios. Por lo tanto, un albacea provisional tiene autoridad para:

  • Reúne todos los activos.
  • Pagar los impuestos sobre el patrimonio, la renta y las deudas del patrimonio.
  • Vender bienes inmuebles no donados en particular a un beneficiario.

El tribunal conservará el derecho de ampliar o restringir los derechos de un albacea provisional siguiendo su propio criterio.

Las Cartas Testamentarias Preliminares se utilizan cuando el difunto falleció con testamento, mientras que las Cartas de Administración Temporal serán el documento utilizado para cuando el difunto falleció sin testamento.

¿Qué situaciones pueden justificar las cartas preliminares?

En general, las cartas preliminares son necesarias cuando los bienes de la herencia deben gestionarse con rapidez y se puede prever un retraso. Algunas situaciones que implican cartas preliminares son:

  • Encontrar dificultades para localizar a los testigos del testamento para que puedan presentar una declaración jurada o un testimonio sobre la ejecución del testamento.
  • Un retraso al intentar localizar a los herederos del difunto.
  • Un evento que requiere una acción inminente, como por ejemplo una venta de ejecución hipotecaria pendiente o cualquier otra situación que requiera una acción rápida del ejecutor.
  • Un testamento impugnado por un familiar descontento puede retrasar la legalización durante meses o incluso años.

Nota: Aprenda todo lo que debe saber sobre los pasos para impugnar un testamento con éxito.

El proceso para obtener las cartas preliminares

  • Aunque usted puede solicitar cartas preliminares en cualquier momento antes de que se expidan las cartas testamentarias permanentes, por regla general, el albacea designado hará esta solicitud cuando usted presente la petición de legalización.
  • El tribunal está facultado para denegar las cartas preliminares al peticionario si lo considera oportuno.
  • Cada Tribunal de Sustitución puede tener sus propios requisitos para el formulario. Por ello, aunque existe un formulario oficial para cartas preliminares, siempre es mejor comprobarlo con el tribunal.
  • Además, algunos tribunales exigen que se deposite una fianza y otros no.
  • Las cartas preliminares se revocarán en cuanto se expidan las cartas testamentarias permanentes completas.

Las cartas temporales o cartas preliminares suelen tener una validez de 6 meses cada vez, por lo que el fiduciario deberá actuar con rapidez y renovarlas si es necesario. En algunos condados las cartas tienen validez indefinida, por lo que debe hablar con nuestros abogados para que le asesoren sobre las normas del condado.

Póngase en contacto, si está pensando en solicitar o abstenerse de solicitar cartas preliminares. Como en todo asunto jurídico importante, el asesoramiento de un experto será clave para lograr sus objetivos.

Obtenga ayuda legal sobre cuestiones testamentarias en Manhattan

Si un ser querido falleció sin testamento o si necesita asistencia legal en un proceso sucesorio, debe ponerse en contacto con nuestro abogado experto en sucesiones de Nueva York lo antes posible. Puede llamar o enviar un correo electrónico directamente a nuestra oficina para programar su consulta gratuita. Llevamos más de 30 años sirviendo con orgullo a clientes de todo Manhattan.